マーケティング・オートメーションおよび顧客関係管理の目標を定義する方法 - ダミー

顧客関係管理（CRM）システムは、マーケティング自動化で成功するための鍵です。また、多くのマーケティング自動化ツールは、特に1つのCRMまたは別のもの用に作られています。たとえば、Microsoftは、Microsoft Dynamics CRMシステムに緊密に統合されたMarketingPilotを購入しました。オラクルはEloquaを購入しました.Eloquaは現在、CRMの主要なマーケティング自動化ソリューションです。 Salesforce。 comはPardotをCRMの社内ソリューションとして購入しました。

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最も人気のあるCRMアプリケーションに結びつく多くの注目すべきソリューションが存在します。ただし、ツールの成功はCRMシステムとその能力に依存するため、CRMシステムとの接続が良好であればあるほど、投資価値を最大化することが容易になります。

CRMの目標はかなり詳細になります。詳細に巻き込まれないように、基本的な要望とニーズを最初に列挙し、基本的な要望とニーズが定義された後で詳細を追加します。

<！ - 基本目標

詳細目標	リードのインポート	CRMへの新しいリードのインポート
CRMインポートへのリードのリアルタイム自動化。これをリードまたは連絡先としてインポートする必要がありますか？	結果の証明	ROIレポート CRMの
機会記録との緊密な統合によるROIレポートの自動化。結果を証明するレコードをカスタムフィールドと統合します。	リードスコアリング	ホットリードを特定する CRMシステム内のデータポイントからの行動や行動、またはによるスコアリングが可能ですか？
リードフロー	販売促進に送られるリード通知	CRM内のリード通知。販売のためにタスクを作成する必要がありますか？
<！ - 3 - >	お客様のCRMのニーズとニーズは、最も効果的で最も必要なものを提供し、すべてのニーズを達成するソリューションを特定するために、キャンペーンのダイアグラムと組み合わせて使用する必要があります。	CRM統合のマッピング方法統合には、次のチェックリストと要件をマップする必要があります。

インストールモジュールを検索します。

ほとんどのマーケティング自動化ツールには、

インストールモジュール

があります。これは、基本的なCRM接続の一部をセットアップするために実行できる自動化されたプログラムです。あなたのインストールモジュールは、おそらくあなたのCRMのアプリケーションセンターにあるか、ベンダーによって提供されています。

必要なフィールドを一覧表示します。 CRM統合で販売に渡されたリードと販売サイクルを通じて進捗を報告するためには、フィールドがプロセスと目標に一致する必要があります。2つのシステム間で同期する必要があると思われるすべてのリード、コンタクト、アカウント、およびオポチュニティのフィールドの詳細なリストを作成します。 CRMで現在使用しているすべてのフィールドをマーケティングオートメーションツールに複製する必要はないかもしれません。セグメンテーションまたはプロセスの自動化にデータを使用する予定がない場合は、フィールドを持つ必要はありません。フィールド定義を同期します。
用語は、多くの場合、CRMとマーケティング自動化ツールによって異なります。マーケティングオートメーションツールがリード、アカウント、連絡先、および機会を記述するために使用する用語を決定し、それらを並べて並べることで同期させる必要があります。 CRM管理者を準備します。

CRM管理者が少なくとも数時間は必要です。 CRMシステムの複雑さに応じて、より多くの人が必要になる場合があります。 CRM管理者に相談し、必要なときに自分の時間が有効であることを確認してください。
セールスチームに購入を依頼します。 セールスチームと新しいツールの追加について話し合い、変化するメリットとプロセスを共有します。トレーニングは後で行われますが、バイインの議論はプロセスの早い段階で行われるべきです。
データセットをダウンロードします。 マーケティングオートメーションソリューションに入れるすべての見込み顧客とデータポイントのクリーンなリストが必要です。
ベンダーのサポート情報を手元に保管してください。 お客様のマーケティングオートメーションベンダーのサポート情報（連絡先情報やサービス条件など）を質問が発生した場合に備えて、お客様のCRM統合に関わる全員と共有します。
一部のマーケティング自動化ツールは、特定のCRMのための他のものよりもはるかに優れた統合性を備えています。この接続は、不満を取り除くか、もっと多くを作成することができます。キャンペーンと鉛流通経路の図表作成方法
マーケティングプログラムの図表作成の目的は、CRM統合の真のニーズを最もよく見積もり、リードを実行するために必要な時間と投資を適切に見積もることですプログラムを育成する。あなたのフルチームから始めて、一緒に仕事をしてプログラムの図を描きましょう。ホワイトボードでこれを行うことを好む人もいます。他のユーザーは、Microsoft Visioなどのビジュアルフロープログラムを使用してドキュメントを作成することを好みます。どちらのツールやアプローチを使用しても、以下の手順はプログラムの便利な図に導きます。

各キャンペーンを一覧表示します。

各キャンペーンのリストを作成し、できるだけグループに分けてください。インバウンドキャンペーンやアウトバウンドキャンペーンなどの基本から始めてもよいし、リード生成キャンペーン、リードコンバージョンキャンペーン、コールドリードキャンペーン、セールスサポートキャンペーン、クロスセリングキャンペーンのリストを作成することで、より細分化することができます。ほとんどのキャンペーンは、これらのグループのいずれかに適合します。あなたが他のグループを持っているなら、それは大丈夫です。

すべての可動部品の図。

各キャンペーン内のすべての可動部分を図で示します。インバウンドキャンペーンの場合は、検索用語または有料検索広告から始めます。それがアウトバウンドキャンペーンの場合、あなたのリストとこのリストの入手方法から始めてください。

ここから、キャンペーンの各部分を説明します。あなたのリードキャプチャフォームの各フィールドに至るまで、細かい細部をすべてリストし、その情報がCRM内のどこにあるのかを必ず確認してください。

データフローを識別する。
使用しているアプリケーションの数と、各ツールとの間でデータがどのようにやりとりされているかを確認します。現在対処している問題と直面している問題に注意してください。