多くのリードを生成する場合、割り当てルールはSalesforceにワークロードを配布し、適切なユーザー。割り当てルールは、リードが停滞するのを防ぐ良い機会を提供します。指導 割り当てルール は、管理者が誰がどの鉛を受け取るべきかを規定する機能です。たとえば、担当者が郵便番号または国によって定義された販売地域を持っている場合、その郵便番号または国を使用して、誰が何をリードにするかを指示することができます。
リード割当ルールを作成するには、以下のステップに従います。
- 設定→ビルド→カスタマイジング→リード→リード割当ルールを選択します。既定の鉛の所有者をまだ設定していない場合は、[リードの設定]ページが表示され、既定の鉛の所有者を選択するよう求められます。リードはルーティングされる限り、バックはこの人またはキューと一緒に止まります。これを選択すると、Salesforceは[リード割り当てルール]ページに戻ります。
- 新規をクリックして新しい割り当てルールを作成します。 [新規リード割り当てルール]ページが編集モードで表示されます。
- 「ルール名」フィールドにタイトルを入力し、有効な割り当てルールにする場合はチェックボックスを選択し、「保存」ボタンをクリックします。 [リード割り当てルール]ページが再度表示されます。一度に使用できるルールは1つだけですが、ルールに複数のエントリを含めることができます。ルール名をクリックすると、そのルールの詳細ページに移動します。 「ルール・エントリー」関連リストで「新規」をクリックします。ルール入力編集ページが表示されます。
- 「Order」フィールドに数字を入力して、ルールの評価順序を設定します。
- ルールを定義する基準を選択します。
- ドロップダウンリストと参照アイコンを使用して、ユーザーまたはキューを選択します。
- [参照]アイコンを使用して電子メール通知テンプレートを選択します。新しいリードの受信者に電子メールアラートを送信するように割り当てルールを設定できます。
- 完了したら、[保存]ボタンまたは[保存して新規作成]ボタンをクリックします。各ボタンをクリックすると、次のようになります。
- 保存： 保存をクリックすると、新しいリード割り当てルールページが再び表示されます。
- Save&New： Save&Newをクリックすると、新しいRule Entry Editページが表示され、完了するまでステップ5と6を繰り返すことができます。
