Salesforceでキャンペーンを作成する方法 - Professional、Enterprise、またはUnlimited Editionのユーザーが利用できるダミー

Professional、Enterprise、またはUnlimitedのユーザーが利用できますSalesforceのキャンペーンモジュールは、マーケティングプログラムの管理、追跡、および測定に使用する一連のツールです。その基盤は、鉛、連絡先、機会の記録に手動または自動でリンクしてキャンペーンの有効性に関する実際の指標を提供するキャンペーン記録です。

キャンペーンレコードには、キャンペーンの管理と追跡に役立つ一連のフィールドが標準で用意されています。キャンペーンの効果を測定するために最も頻繁に使用されるフィールドは次のとおりです。

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• キャンペーン名： これはマーケティングプロジェクトの名前です。セールス担当者や、リードや連絡先がキャンペーンに含まれる可能性のあるユーザーには、すぐにわかる名前を選択してください。たとえば、毎月の電子メールニュースレターを送信する場合は、「Administrators Newsletter 5月14日」および「Support Agent Newsletter - June 15」のように、各キャンペーンを月ごとに区別することができます。
• タイプ： マーケティングミックス（ダイレクトメール、電子メールなど）内で実行するキャンペーンの種類が含まれます。
• ステータス： このドロップダウンリストは、キャンペーンのステータスを定義します。 Salesforceは、最初の計画段階から完了まで、キャンペーンの進捗状況を測定するための簡単なデフォルトのドロップダウンリストを提供します。このフィールドを使用することで、あなたと他の人は、キャンペーンが確実に進行中であることを確認できます。
• 開始日： この日付フィールドは、キャンペーンの開始時期を示します。
• 終了日： この日付フィールドは、キャンペーンの終了日を示します。
• 期待収入： この通貨フィールドは、キャンペーンの収益の見込みです。
• 予算予算： これはマーケティングプロジェクトの予算です。
• 実費： これはプロジェクトが実際に費やす金額です。
• 予想される対応： この割合フィールドは、キャンペーンの回答率を推測するのに最適です。たとえば、メールキャンペーンの回答率が通常2％の場合、この値を使用して、Salesforceでトラッキングするキャンペーンの有効性をベンチマークすることができます。
• 送付回数： これはキャンペーンの対象人数です。たとえば、10、000の電子メールアドレスに電子メールキャンペーンを実行した場合、それはあなたのNum Sentになります。
• アクティブ： このチェックボックスは、キャンペーンがアクティブかどうかを示します。選択しないと、レポート、関連リスト、鉛、連絡先、機会のレコードの他のキャンペーンのドロップダウンリストに特定のキャンペーンが表示されません。
• 説明： このフィールドでは、キャンペーンに関する詳細情報を必要とする他のユーザーが確実にスナップショットを取得できるようにキャンペーンを記述できます。

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マーケティング・プロセス、用語、およびゴールによって、お客様またはシステム管理者はドロップダウン・リストの値を変更し、レコードのフィールドを変更する必要があります。

あなたがマーケティングマネージャーであれば、Salesforce内の大半のキャンペーン準備を計画して管理できます。

• プロジェクトのマーケティング計画全体をレイアウトできます。
• プロジェクトの基本フレームワークとビジネスケースを構築します。
• キャンペーンの回答のステータスと成功の指標を定義します。 成功メトリクス は、キャンペーンがあなたの会社の時間、お金、労力の価値があるかどうかを判断する方法を測定します。
• 重要な課題が達成されるように詳細なプロジェクト計画を作成する。

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貴社が運営するキャンペーンの量と多様性、およびリード資格戦略の複雑さによっては、別のクラウドベースのマーケティング自動化製品を使用している可能性があります。それらの多くは、AppExchangeパッケージを通じてSalesforceとの統合を提供します。他のベンダーが使用しているセマンティクスとはわずかな違いがある可能性があるため、キャンペーンオブジェクトに関連する概念のSalesforce用語を理解することが重要です。

新しいキャンペーンの作成

キャンペーンを作成するには、Salesforceにログインして次の手順を実行します。

タスクバーの[新規作成]ドロップダウンリストから[キャンペーン]オプションを選択します。 [新しいキャンペーン]ページが表示されます。

1. 可能な限りフィールドに入力するか、必要に応じて入力します。あなたの会社のマーケティングプログラムを管理する場合は、キャンペーンの分野で驚きはほとんど見られません。
2. 完了したら、[保存]をクリックします。必要に応じて、複数のキャンペーンを作成し、次のキャンペーンをすぐに開始する場合は、[保存して新規作成]をクリックします。
3. 最終キャンペーンを保存すると、入力した情報だけでなくキャンペーンで進捗状況が自動的に更新されるシステム生成フィールドが追加されたキャンペーンページが再び表示されます。

キャンペーン記録を記入します。

キャンペーンを親キャンペーンに関連付けて、集計された掲載結果の統計を1か所で確認できます。

メンバーステータスの変更

A キャンペーンメンバー は、特定のキャンペーンの一員であるリードまたは連絡先です。実行しているキャンペーンのタイプに応じて、ユニークなメンバーステータスを持つようにキャンペーンを変更することができます。たとえば、電子メールキャンペーンのために追跡するメンバーのステータスは、通常、スポンサーするトレードショーのステータスとは異なります。

特定のキャンペーンのメンバーステータスをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

1. キャンペーンレコードに移動し、詳細設定ボタンをクリックします。キャンペーンの[Campaign Member Status]ページが表示されます。最初にキャンペーンを作成すると、Salesforceはメンバーステータス値の既定のセットを送信済みと応答済みに作成します。
2. メンバーステータス値関連リストで、「編集」ボタンをクリックします。キャンペーンメンバーステータスページが編集モードで表示されます。
3. メンバーステータス列に新しい値を入力してステータスを変更します。たとえば、会議でブースをスポンサーする場合、事前登録リストはパッケージの一部であり、参加者がブースに来るように招待したい場合は、Registered、Invited、Attended、Visited Booth、ショーで会った。
4. [応答済み]列のチェックボックスをオンにして、ステータスを応答済みとして分類します。このフィールドは、期待応答率フィールドを実際の応答率と比較して追跡します。
5. デフォルト値を選択するには、「デフォルト」列を使用します。
6. [保存]をクリックします。変更された場合、[Campaign Member Status]ページが再び表示されます。

キャンペーンメンバーステータスの編集。