営業予測のExcelピボットテーブルの作成 - ダミー

売上データのベースラインを持ち、Excelピボットテーブルを作成し、日付フィールドをグループ化して売上を予測する準備ができていると仮定します。今何？

テーブルが次のイメージのようになっているとします。

この表は、日付別および営業担当者別の売上を示しています。

問題は、営業担当者が売上を予測する必要がないことです。そして、1日の売上を予測する必要はありません。この場合、全体の考え方は月ごとに売上を予測することです。企業は誰が売却を行ったか、またはその日に配慮することができませんでした。彼らはジョージ・スミスが2月24日にどれくらい売ったか知りたくありません。あなたは、あなたのセールス・チームが2017年1月にどれくらい売れるかをあなたに伝えたいと思っています。そのためには、毎日の売上データは必要なく、営業担当者データ。

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毎月の合計を知る必要があります。その情報を使用すると、合理的かつ信頼できる予測を生成できます。毎月の合計を取得しますが、最初にピボットテーブルを作成する必要があります。

テーブル内のいずれかのセルをクリックします。
Excelがピボットテーブルを作成するとき、生データを含むテーブルの場所を知る必要があります。そのテーブルのセルを選択すると、Excelによって境界線が検索されます。
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リボンの[挿入]タブに移動し、[テーブル]グループの[ピボットテーブル]アイコンをクリックします。

ここに表示されるダイアログボックスが表示されます。

Excelに基本データの検索方法を教えます。この場合、データはすでにExcel表の形式でワークシート上にあります。
ピボット・テーブルを表と同じワークシートに表示する場合は、「既存のワークシート」オプション・ボタンを選択します。

特に最初の開発では、生データとピボットテーブルを同じワークシートに保存すると便利です。
[場所の参照]編集ボックスをクリックし、表の右または下にあるワークシートのセルをクリックします。 [OK]をクリックします。ワークシートはここに示すようになります。
ピボットテーブルフィールドペインでピボットテーブルの定義を完了します。
Excelでピボットテーブルが作成されると、選択したセルの右側と右側にビルドされます。ピボットテーブルをリストの左または上に開始すると、実際にそれらのセルを上書きするかどうかを尋ねるExcelが表示されます。
Sales Dateフィールドをクリックし、FieldsセクションからRows領域までドラッグします。

実行しているExcelのバージョンに応じて、ExcelはMonthsフィールドをSales Dateとともに行エリアに追加します。その場合は、新しいピボット・テーブルの行フィールドとしてワークシート上の営業月が表示されます。
Sales Revenueフィールドをクリックして、FieldsセクションからΣValuesエリアまでドラッグします。

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販売日ごとの売上収入のベースラインを示すピボットテーブルが作成されました。ここに示したピボットテーブルのように見えるはずです。

任意の月の名前の横にある展開ボックスをクリックすると、個々の日を表示できます。

Excelはピボットテーブルの行にMonthを自動的に挿入します。ピボットテーブルフィールドペインのRows領域でMonthをクリックし、MonthsをFieldsセクションにドラッグします。

それまでは、[値]フィールドを適切にフォーマットすることをお勧めします。ここでは、通貨形式を使用しています。手順は次のとおりです。

ピボットテーブルフィールドペインが表示された状態で、[Σ値]エリアの[売上収入の合計]の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
ショートカットメニューから値のフィールド設定を選択します。
「数値書式」ボタンをクリックします。
通貨形式を選択します。
小数点以下の桁数を調整します。
「OK」をクリックして「値フィールドの設定」ダイアログ・ボックスに戻り、再度「OK」をクリックしてワークシートに戻ります。

自動時間グループ化を提供するExcel 2016を使用している場合は、ここに示すようにピボットテーブルが表示されます。それ以外の場合は、ピボットテーブルのデータソースで使用されているピリオドが行に反映されます。月の代わりに個々の日付が引き続き表示される場合は、個々の日付をより長い時間に配置する方法については、次のセクションを参照してください。