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アカウント は企業です。 サブカウント は、主要企業の部門でも、同じ会社の別個の物理的な場所でもよい。 Microsoft CRMに追加するものはすべて編集できます。また、追加したものは削除することができますが、アカウントを削除するのではなく、無効にすることをお勧めします。非アクティブにした場合、後で必要な情報が見つかった場合はいつでも情報を復活させることができます。削除は永遠です。
<！ - 1 - >ショートカットアプローチ：CRMホームページの左下にあるQuick Create
クイック作成では、新しいアカウント、連絡先、リード、またはチャンスを入力できますできるだけ早く。 Quick Createは、データ入力に対する怠け者のアプローチです。クイック作成機能は、 ビジネス必須フィールド 以外のすべてを削除することで速度を達成します。これらは画面上に赤色で表示されるフィールドラベルです。 Business Requiredフィールドは、後でレコードを適切に保存および取得するためにシステムが必要とする必須フィールドです。
<！ - 2 - >クイック作成ウィンドウでは、ウィンドウ内の選択リストにアクセスして、いくつかのタイプのレコードを作成することができます。クイック作成機能を使用して新しいアカウントを追加するには、次の手順を実行します。
クイック作成を開きます。 2。 [クイック作成]ウィンドウで[アカウント]を選択します。 3。同じウィンドウ内の「実行」ボタンをクリックします。
図1に示すように、[アカウントの作成]ウィンドウが表示されます。
<！ - 3 - >
図1：
新しいアカウントを開始するクイック作成方法。 4。 [クイック作成]ダイアログボックスの[アカウント名]フィールドに、作成するレコードの会社名を入力します。
後で戻って残りの情報を記入することを最善の意志で行っているにもかかわらず、あなたは先延ばしになる可能性があります。 [保存して開く]オプションの使用を検討してください。 [クイック作成]オプションで開始しても、必要なフィールドをすべて入力したら[保存して開く]を選択すると、詳細ウィンドウが表示されます。これはすべき場所です。
アカウントレコードと4つのセクション
各アカウントレコードには、4つの関連ウィンドウがあります。一般、詳細、管理、アカウント情報です。これらのウィンドウにアクセスするか、実際に新しいアカウントを作成するには、アカウントリストビューグリッドに移動し、アクションバーから新しいアカウントを選択します。この方法は、クイック作成とは異なり、新しいアカウントレコードを開始する本格的なデータ入力集中型の方法です。
図2は、[Account]ウィンドウの[General]タブを示しています。
図2：
[アカウント]ウィンドウの[全般]タブ。
[全般]タブには、アカウントの重要な連絡先情報のほとんどが必須フィールド：[アカウント名]を含めて表示されます。
Detailsタブには、会社が上場されている場合の年間収益や株価などの財務情報がほとんど含まれています。組織内の誰かが情報を記入するために調査を行い、最新情報を保持していると仮定すると、これはアカウントに関する人口統計情報を潜在的に提供します。
サブアカウントの設定
- アカウントレコードは、他のアカウントレコードの
- 親
- とすることができます。子レコード
は、
サブアカウント と呼ばれることもあります。通常、サブアカウントシステムを使用して、あるレコードを別のレコードに従属させます。良い例は、複数の場所を持つ会社を扱っているときに発生します。本部は親のアカウントになり、各地域の場所はサブアカウントになります。この方法でアカウントを関連付けることによって、レポートシステムを使用して、関連するすべてのアカウントの収益を集計、小計または合計することができます。 新しいアカウントレコードを作成するときの最初とデフォルトのウィンドウである[一般]ウィンドウには、アカウントを関連付けるフィールドが含まれています。このフィールドは親アカウントと呼ばれ、システム内の他のすべての既存のアカウントを含む選択リストがあります。可能な育児のレベルの数には事実上制限がありません。言い換えれば、すべての親アカウントには、多くの子供、孫、曾孫を持つことができます。 この構造を作成するとき、最善の方法は、アカウント間の関係をマップし、先頭から始めることです。まず、親のアカウントを入力して、子を入力します。
