10 Salesforce生産性向上ツール - ダミー - ソーシャルメディア 2024

Salesforceを従業員に提供します。吸収するのが圧倒され、成功はエンドユーザーの採用の関数であることがわかります。したがって、他の顧客関係管理（CRM）プロジェクトチームの場合は、しばしば鉛、口座、および機会管理を含む主要なビジネス目標に取り組むことに重点を置く傾向があります。このような場合は、Salesforceの生産性を高めるための10種類のツールがあります。

<！ Salesforce AppExchange

：「Salesforceを使用してこれを行うことができれば…それはよく知られていますか？まあ、あなたのビジネスの苦しみは他の誰かのものかもしれません - 誰かがすでにそれのための解決策を構築しているかもしれません。 AppExchangeに向かい、既に存在するカスタムアプリケーションやコンポーネントを探します。人気のある無料のオプションもたくさんあります！メールテンプレート：
この簡単な機能により、担当者とマーケティング担当者の時間を大幅に節約できます。古い電子メールを掘り起こしてコピーしてメッセージに貼り付ける必要がなくなり、古い顧客の名前を置き換えるべき場所のテキストを精査する必要がなくなりました。電子メールテンプレートは簡単に設定でき、連絡先にパーソナライズされたプロフェッショナルなHTMLやテキストメールを送信するのに役立ちます。 <！ - 2 - > <！ Salesforceのこの古典的な機能は、すべての顧客が展開すべきものです。フォームを使用してリードまたはケースの情報をキャプチャすることで、データの一貫性が維持され、レポートの正確さが向上します。実装の最初の段階でこれをロールアウトするかどうかは、あなた次第ですが、それはあなたのリストで高くなければなりません。
Salesforce
Chatter ：
従業員が（異なる都市、異なる国、または異なるフロアに）配備されていて、共同作業が必要な場合は、Salesforce Chatterの使用を検討してください。 Chatterは、関連性のある短期間のビジネスアップデートを時間ベースのフィードで伝えるために使用されると、これまで知らなかった同僚からの参加を引き出すことができます。 Salesforceのコラボレーション力は、Chatterを通じて実際に現れ始めます。レコードの更新により、人が行った人間に関する更新に加えて、Chatterフィードにデータが追加されるためです。あなたがあなたの会社のトップセールスマンに従ったとしたら、ある日、彼らはあなたの元雇用主のための機会を作ったことに気が付きました。営業担当者が取引を終了するのを助けるために、すぐに追加情報を投稿したり、自分自身をリソースとして提供したりすることができます。
- <！ Salesforce1モバイルアプリ：スマートフォンとタブレットは、旅行要件が厳しく、顧客が直面している仕事に欠かせない人々にとって不可欠です。 Salesforce1は、Apple App StoreとGoogle PlayマーケットプレイスからiPhoneとAndroidの携帯電話でそれぞれ無料のアプリです。 Salesforceを使用すると、代理店やフィールドサービスの従業員は、モバイルデバイスやタブレット上のSalesforceの重要な顧客情報にすばやくアクセスできます。ユーザーインターフェイスは、使用している画面サイズに合わせて調整できます。顧客のサイトに移動しながら生産性を維持します。 <！ Salesforceのモバイルアプリケーション：
Salesforceシステム管理者は、モバイルデバイスからさまざまなユーザー権限を管理する方法を提供するようになりました。会社の営業時間外に緊急のユーザー関連のリクエスト（ユーザーのパスワードをリセットする必要がある、または終了した従業員を無効にするなど）が必要な場合は、スマートフォンにSalesforceがインストールされていることを確認してください。 Apple App StoreまたはGoogle Playマーケットプレイスでアプリを入手できます。
インライン編集： Salesforceのエンドユーザーとして、Salesforceで生産性を上げる方法の1つは、マウスクリック数を最小限に抑えることです。 Salesforceインスタンスでインライン編集を有効にすると、レコードの[編集]をクリックしてブラウザのページを完全に更新するのを待つ必要がなくなります。インライン編集では、変更したいフィールドをダブルクリックするとすぐに編集できます。更新を行った後は、次のフィールドに移動することができます。ブラウザページを追加することなく更新することもできます。
データ。 com：
Salesforceに会社のデータを入力するのを楽しんでいるセールス担当者は何人ですか？確かに、答えは「あまりない。 Salesforceとデータの統合comでは、営業担当者が企業を探すことができ、ボタンをクリックするだけで自動的に顧客の詳細が記録されます。データ。 Dun&Bradstreetと提携して数多くの企業の情報を提供し、データの正確性を確保しています。ワークフロー：
ビジネスプロセスが共通のアクション（偏差の少ない）で構成されている場合、エンドユーザーが耐えなければならない反復クリックを置き換えるワークフローを構築することを検討します。ワークフローは、「これが起こった場合は、それを行う」というビジネスシナリオを反映しています。 " カスタムアプリケーション：
さまざまなオブジェクトとそのそれぞれのタブを1つのアプリケーションの下にグループ化することで、情報に過度の負荷をかけることなく、ユーザーの生産性を向上させることができます。ユーザーがアカウント、連絡先、および機会を使って彼女の一日を費やしているだけの場合、彼女はケース、引用符、またはソリューションに気を取られる必要はありません。従業員の入社時に、仕事に関係のない無関係の記録にアクセスするのではなく、仕事に関連するオブジェクトにすぐに集中させることができます。