Salesforce向け。 comダミーのチートシート - ダミー

Liz Kao、Jon Paz、Matt Kaufman、Tom Wongサインアップしてサービスをレンタルし、ブラウザからログインすれば、すぐにソフトウェアを入手できます。購入、インストール、またはハードウェアのセットアップは必要ありません。 Salesforceを使用すると、顧客のライフサイクルを管理するフルセットのサービスを利用できます。

Salesforceホームページのナビゲート

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Salesforceにログインすると、他のユーザーのホームページと同様の[ホーム]ページから開始します。ただし、タスクとイベントはあなた固有のものです。

タブ：

タブをクリックしてSalesforceをナビゲートします。タブをクリックすると、タブのホームページが表示され、作業の管理に役立つビュー、ツール、およびレポートのセクションが表示されます。力。 comアプリケーションメニュー：
アプリケーションドロップダウンメニューを使用して、さまざまなタイプのSalesforceユーザーが最もよく使用するタブのセットを切り替えます。

新規ドロップダウンリストの作成：
新規作成ドロップダウンリストで項目を選択すると、アカウント、連絡先、案件など、Salesforceに新しいレコードを作成できます。 ごみ箱：
過去15日間にジョブを保存するために復元するレコードを削除した場合は、サイドバーの[ごみ箱]リンクをクリックします。 カレンダー：
カレンダーを使用して、Salesforceでスケジュールを追跡します。カレンダー表示アイコンを使用すると、異なる期間にジャンプして、他のユーザーまたはリソースのカレンダーを表示できます。
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マイ・タスク：
マイ・タスク・セクションを使用して、自分の予定するアイテムをスピードアップしてください。 検索：
キーワードを入力して[検索]をクリックすると、Salesforceで情報をすばやく検索できます。検索結果ページに検索条件に一致するレコードのリストが表示されます。最近のアイテム：
最近のアイテムを使用して、最近訪問したレコードを開きます。 メッセージとアラート：
Salesforceプロジェクトチームからの重要な連絡のメッセージと警告を表示します。 マイセッティング：
トップの[あなたの名前]メニューの[マイセッティング]オプションをクリックして[マイセッティング]ページに移動し、個人設定を変更します。管理者の場合は、セットアップを使用してSalesforceのカスタマイズ、設定、および管理を行います。ヘルプ：
ヘルプが必要な場合は、右上隅のヘルプリンクをクリックします。 セールスフォースの迅速なヘルプの取得

Salesforceを操作する方法はたくさんありますので、アプリケーションの操作にはあまり役に立ちません。しかし、困ったときは、これらのテクニックを使って速やかに助けを求めてください。

システム管理者に連絡してください。

ほとんどのSalesforceページで[このページのヘルプ]リンクをクリックすると、現在表示されているページに特化したヘルプガイドにアクセスできます。
Salesforce内の一般的なサポートについては、ホームページの[ヘルプ]リンクをクリックし、検索バーに質問に関連するキーワードを入力します。ヘルプトピックを含む提案された記事のリストが表示されます。
コミュニティの他の人から意見を求めるには、Salesforce Success Communityで質問を検索または投稿します。
ハイテクコミュニティからのフィードバックのためのもう一つの媒体はTwitterです。既にTwitterユーザーの場合は、あなたの質問に#askforceハッシュタグを使用して質問を叫ぶことができます。
毎日のSalesforce操作の使用

Salesforceは営業担当者によって営業担当者によって構築されました。可能な限り最も効率的な方法で日々のSalesforce操作を使用して、販売に時間を費やすことができるようにする方法は次のとおりです。

見込み顧客を追跡する。

サイドバーのCreate New Lead項目を選択し、レコードを入力して、Saveをクリックします。 会社を追跡します。
サイドバーの[新規アカウントの作成]を選択してレコードを完成させ、[保存]をクリックします。 親子関係を設定します。
親アカウントと子アカウントのレコードを作成します。子アカウントの[編集]ボタンをクリックし、[親アカウント]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンを使用して親を関連付けると、組織の企業体系を視覚的に表示できます。次に、[保存]をクリックして家族を再会させます。人を追跡します。
その人が雇用されているアカウントの詳細ページに移動し、サイドバーの[新しい連絡先の作成]を選択します。レコードを入力し、[保存]をクリックします。組織の階層を確立する。
アカウントの連絡先のレコードを作成します。連絡先レコードの[編集]ボタンをクリックし、[レポート先]フィールドの横にある[参照]アイコンを使用してマネージャを関連付けます。次に[保存]をクリックします。取引を追加します。
関連する顧客のアカウントの詳細ページに移動し、サイドバーの[新しい案件の作成]を選択します。 [ステージ]フィールドと[終了日]フィールドを含むフィールドに入力し、[保存]をクリックします。タスクを設定します。
関連するレコードの詳細ページ（連絡先やアカウントなど）に移動し、サイドバーの[新しいタスクの作成]を選択します。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。通話を記録します。
関連するレコード詳細ページに移動して、アクティビティ履歴関連リストの「ログを記録」ボタンをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。メールを送信します。
関連するレコードの詳細ページ（連絡先や鉛など）に移動し、活動履歴関連リストの[電子メールを送信]ボタンをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。販売担保にアクセスします。
[コンテンツ]タブをクリックしてキーワードを入力し、[ドキュメントの検索]ボタンをクリックして一致するドキュメントを検索します。 キャンペーンを管理します。
キャンペーンと適切な権限がある場合は、タスクバーの[新しいキャンペーン]ボタンをクリックします。フィールドに入力し、[保存]をクリックします。顧客サービスの問い合わせを開始します。
関連するレコードの詳細ページ（アカウントや連絡先など）に移動し、サイドバーのCreate New Case項目を選択します。 再利用可能なフォーカスリストを作成します。
関連するレコードタブをクリックし、対応するビューセクションの新しいビューの作成リンクをクリックします。ビューの設定を完了し、[保存]をクリックします。レポートを作成します。
[レポート]タブをクリックし、[新しいカスタムレポートの作成]ボタンをクリックします。ウィザードの手順に従って、準備ができたらレポートの実行ボタンをクリックします。レポートをエクスポートします。
レポートに移動し、Excelにエクスポートボタンをクリックします。手順に従って、レポートをエクスポートします。 重複レコードをマージします。
リードの詳細ページで、[重複を検索]ボタンをクリックします。アカウントをマージするには、[アカウント]ホームページの[ツール]セクションにある[アカウントをマージ]リンクをクリックします。連絡先をマージするには、アカウントの詳細ページに移動し、連絡先関連リストの連絡先をマージするボタンをクリックします。それぞれの状況で、その特定のオブジェクトのマージウィザードの手順に従って操作を完了します。レコードを転送します。
転送権があると仮定して、レコードの詳細ページに移動して、所有者フィールドの横にあるかっこ内の変更リンクをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。