がSalesforceに記録されます。 com Service Cloud - ダミー

Salesforceの基本ブロックの1つがレコードです。レコードは、タブの下にある個々のデータ、または関連するレコードのコレクションです。彼らは特定の情報を表示するフィールドを保持します。例えば、事件記録は、事件が処理されている人、住所、電話番号、問題の緊急性に関するフィールドを含むことができる。

新しいレコードの作成

Salesforceは、新しいレコードを作成するいくつかの方法を提供します。次の手順を実行すると、ほとんどのページのサイドバーにある[新規作成]ドロップダウンリストをいつでも使用できます。

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サイドバーの[新規作成]ドロップダウンをクリックします。

使用可能なオブジェクトのリストが表示され、作成するレコードの種類を選択できます。オブジェクトは、組織の情報を含むデータベーステーブルの表現です。たとえば、アカウント、連絡先、ケースはすべて標準のSalesforceオブジェクトです。

<！サイドバーの[新規作成]ドロップダウンメニューを選択します。
作成するオブジェクトまたはレコードのタイプをクリックします。

新しいレコードの編集ページがほとんど空のフィールドで表示されます（一部のフィールドは事前入力されている場合があります）。
編集モードでフィールドに情報を入力し、[保存]をクリックします。

レコードの詳細ページが表示され、作成したレコードの詳細が表示されます。
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適切な権限を持っていると仮定すると、以下の手順でオブジェクトタブからレコードを作成することもできます。

作成するレコードに関連するオブジェクトタブをクリックします。

タブのホームページが表示されます。たとえば、新しいケースレコードを作成するには、[ケース]タブをクリックして[ケースのホーム]ページに移動します。
そのオブジェクトの[最近使ったち]リストの[新規作成]ボタンをクリックします。

このリストには、現在表示されているタブに関する最新のレコードが表示されます。たとえば、[最近のケース]リストで[新規]ボタンをクリックします。ケース編集ページが表示されます。
フィールドに入力して[保存]をクリックします。

作成したケースレコードの詳細ページが表示されます。

CasesのホームページとNewボタンのRecent Casesリスト。

おめでとう！ Salesforceでレコードを作成できるようになりました。あなたはそれがどれほど無痛で直感的であるかも見ています。詳細ページを理解するために作成したレコードを最大限に活用する方法を見てみましょう。

レコードの編集または削除

レコードの編集および削除は、レコードを編集および削除する方が簡単です。

レコードを編集するには、変更するレコードの詳細ページに移動し、次の手順に従います。

詳細ページの上部にある[編集]ボタンをクリックします。

編集ページが表示され、編集可能なフィールドが表示されます。
編集するフィールドを編集します。
[保存]をクリックします。

レコードの詳細ページが表示され、更新された情報が表示されます。

管理者がSalesforceのインライン編集機能を有効にしている場合は、時間とクリックを節約できるフィールドを編集する方が簡単です（そうです）。インライン編集機能を使用すると、[編集]ボタンをクリックしなくても[詳細]ページから直接フィールドを編集できます。フィールドのインラインを編集するには、次の手順を実行します。

レコードの詳細ページで、編集するフィールドの上にカーソルを置きます。

鉛筆：
- このフィールドをインラインで編集すると、フィールドが強調表示されます。フィールドの右側には、アクセスレベルを示すアイコンが表示されます。
- 南京錠：このフィールドは編集できません。強調表示されていません。
- なし：フィールドを編集できますが、インライン編集は使用できません。前に詳述した従来の編集方法を使用する必要があります。
鉛筆アイコンが表示されたら、フィールドをダブルクリックして情報を更新します。

次の図は、インライン編集を使用してケースのSubjectフィールドを更新する方法を示しています。
他の編集を続行したい場合は、[Enter]をクリックしてそのフィールドの編集を完了します。それ以外の場合は[保存]をクリックします

レコードはすべての変更と共に保存されます。

フィールドをインラインで編集する。

レコードを削除するには、詳細ページで、削除ボタンをクリックします。心配する必要はありません。あなたが気が変わった場合に備えて、あなたが確信しているかどうかをSalesforceから尋ねられます。そうした場合は、[キャンセル]をクリックして詳細ページに戻ります。 [OK]をクリックしてレコードを削除すると、15日間ごみ箱に移動してからSalesforceが完全に削除されます。