目次:
ビデオ: Lightning時代のService Cloud概要とカスタマイズ 2024
Salesforceの基本ブロックの1つがレコードです。 レコード は、タブの下にある個々のデータ、または関連するレコードのコレクションです。彼らは特定の情報を表示するフィールドを保持します。例えば、事件記録は、事件が処理されている人、住所、電話番号、問題の緊急性に関するフィールドを含むことができる。
新しいレコードの作成
Salesforceは、新しいレコードを作成するいくつかの方法を提供します。次の手順を実行すると、ほとんどのページのサイドバーにある[新規作成]ドロップダウンリストをいつでも使用できます。
<！ - 1 - >-
サイドバーの[新規作成]ドロップダウンをクリックします。
使用可能なオブジェクトのリストが表示され、作成するレコードの種類を選択できます。 オブジェクト は、組織の情報を含むデータベーステーブルの表現です。たとえば、アカウント、連絡先、ケースはすべて標準のSalesforceオブジェクトです。
<！サイドバーの[新規作成]ドロップダウンメニューを選択します。
-
作成するオブジェクトまたはレコードのタイプをクリックします。
新しいレコードの編集ページがほとんど空のフィールドで表示されます（一部のフィールドは事前入力されている場合があります）。
-
編集モードでフィールドに情報を入力し、[保存]をクリックします。
レコードの詳細ページが表示され、作成したレコードの詳細が表示されます。
適切な権限を持っていると仮定すると、以下の手順でオブジェクトタブからレコードを作成することもできます。
-
作成するレコードに関連するオブジェクトタブをクリックします。
タブのホームページが表示されます。たとえば、新しいケースレコードを作成するには、[ケース]タブをクリックして[ケースのホーム]ページに移動します。
-
そのオブジェクトの[最近使ったち]リストの[新規作成]ボタンをクリックします。
このリストには、現在表示されているタブに関する最新のレコードが表示されます。たとえば、[最近のケース]リストで[新規]ボタンをクリックします。ケース編集ページが表示されます。
-
フィールドに入力して[保存]をクリックします。
作成したケースレコードの詳細ページが表示されます。
CasesのホームページとNewボタンのRecent Casesリスト。
おめでとう！ Salesforceでレコードを作成できるようになりました。あなたはそれがどれほど無痛で直感的であるかも見ています。詳細ページを理解するために作成したレコードを最大限に活用する方法を見てみましょう。
レコードの編集または削除
レコードの編集および削除は、レコードを編集および削除する方が簡単です。
レコードを編集するには、変更するレコードの詳細ページに移動し、次の手順に従います。
-
詳細ページの上部にある[編集]ボタンをクリックします。
編集ページが表示され、編集可能なフィールドが表示されます。
-
編集するフィールドを編集します。
-
[保存]をクリックします。
レコードの詳細ページが表示され、更新された情報が表示されます。
管理者がSalesforceのインライン編集機能を有効にしている場合は、時間とクリックを節約できるフィールドを編集する方が簡単です（そうです）。インライン編集機能を使用すると、[編集]ボタンをクリックしなくても[詳細]ページから直接フィールドを編集できます。フィールドのインラインを編集するには、次の手順を実行します。
-
レコードの詳細ページで、編集するフィールドの上にカーソルを置きます。
鉛筆：
-
このフィールドをインラインで編集すると、フィールドが強調表示されます。 フィールドの右側には、アクセスレベルを示すアイコンが表示されます。
-
南京錠： このフィールドは編集できません。強調表示されていません。
-
なし： フィールドを編集できますが、インライン編集は使用できません。前に詳述した従来の編集方法を使用する必要があります。
-
-
鉛筆アイコンが表示されたら、フィールドをダブルクリックして情報を更新します。
次の図は、インライン編集を使用してケースのSubjectフィールドを更新する方法を示しています。
-
他の編集を続行したい場合は、[Enter]をクリックしてそのフィールドの編集を完了します。それ以外の場合は[保存]をクリックします
レコードはすべての変更と共に保存されます。
フィールドをインラインで編集する。
レコードを削除するには、詳細ページで、削除ボタンをクリックします。心配する必要はありません。あなたが気が変わった場合に備えて、あなたが確信しているかどうかをSalesforceから尋ねられます。そうした場合は、[キャンセル]をクリックして詳細ページに戻ります。 [OK]をクリックしてレコードを削除すると、15日間ごみ箱に移動してからSalesforceが完全に削除されます。
