キャンペーンの一部であるリードまたは連絡先がSalesforceでダミー

キャンペーンの一部であるリードまたは連絡先がバッチで応答する場合は、キャンペーンメンバーの一括更新を実行できます。たとえば、電子メールキャンペーンを既存の連絡先に送信し、回答としてオンライン登録のバッチを受け取った場合、一括更新を実行できます。次の情報は、キャンペーン内またはレポート内でステータスを更新する2つの方法を示しています。

時々あなたはキャンペーンから直接働くことがあります。キャンペーン関連ではない特定のレポート（たとえば、既存の「Northern California Active Customers」レポートなど）を実行している可能性がありますが、そのデータセットを参照しているユーザーのステータスを更新したい場合もあります。

<！キャンペーンのすべてのメンバーステータスを一括更新する

キャンペーンのすべての連絡先またはすべてのリードのキャンペーンステータスを一括更新するには、Salesforceにログインして次の手順を実行します。

キャンペーンをクリックします更新するメンバーのステータスを持つ特定のキャンペーンを選択します。

1. [メンバーの管理]ボタンをクリックします。選択リストが表示されます。
2. 「メンバーの編集 - 検索」オプションを選択します。 [メンバの管理]ページが表示され、[既存のメンバ]サブタブが選択されます。
3. 必要に応じてフィルタ条件を使用して、更新するメンバーを絞り込みます。結果内の名前の横にあるチェックボックスをオンにすると、更新するメンバーを手動で選択することもできます。
4. このキャンペーンに更新するメンバーを選択します。更新するメンバーは200人まで選択できます。
5. 既存のキャンペーンメンバーステータスを一括更新する。

   

   「ステータスの更新」をクリックして、選択したメンバーに新しいステータスを適用します。ステータスバーに操作の結果が表示されます。新しいビューを選択して更新を続行するか、完了したら[キャンペーンに戻る：
6. キャンペーン名 ]リンクをクリックします。

レポートの全メンバーステータスを一括更新

複数のメンバーのステータスを一度に更新するには、次の手順を実行します。

[レポート]タブをクリックし、左側のサイドバー。

1. キャンペーンコールダウンレポートリンクをクリックします。ページが表示され、特定のキャンペーンを選択できます。
2. ルックアップアイコンを使用してキャンペーンを選択し、[レポートの実行]ボタンをクリックします。キャンペーンのキャンペーンコールダウンレポートが表示されます。
3. [キャンペーンに追加]ボタンをクリックします。 [メンバーの追加]ウィザードが開きます。
4. [キャンペーン]フィールドでキャンペーンを確認します。 Lookupアイコンを使用して一致するものを検索します。
5. キャンペーンが選択されたら、[メンバーステータス]ドロップダウンリストから適切なステータスを選択します。
6. ラジオ​​ボタンを使用して、既存のメンバーステータスをこのメンバーステータスで上書きするかどうかを切り替えます。既定では、既存のメンバステータスを上書きしません。ただし、このレポートのメンバーのすべてのステータスを更新することを目標としている場合は、ステータスを上書きすることを選択します。
7. [キャンペーンに追加]をクリックして続行します。ウィザードのステップ2に、試行のステータスメッセージが表示されます。
8. 情報を確認して「完了」をクリックします。あなたはあなたのビューページに戻ります。
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の情報を更新することで、キャンペーンの連絡先やリードのキャンペーンステータスを一括更新することもできます。 csv ファイルを開き、次にそれをインポートします。 たとえば、トレードショー出展者は、あなたが招待したリードと相互参照することができるすべてのショー出席者のファイルを提供するかもしれません。招待された人が実際に出席したことを知った後、このファイルをSalesforceにインポートすることができます。 （すべてのレコードでデフォルトのステータスが使用されない限り）メンバーステータスの列を追加および編集し、リードIDまたはコンタクトIDの列を持っていることを確認してください。次に、[メンバーの管理]ボタンをクリックし、[ステータスの更新 - ファイルのインポート]リンクをクリックし、ガイドラインに従ってキャンペーン履歴を更新します。