QuickBooksで顧客リストを設定する方法2014 - ダミー

QuickBooksの顧客リストは、すべての顧客とお客様の情報を追跡します。たとえば、顧客リストには、顧客の請求先住所と配送先住所が記録されます。

顧客を顧客リストに追加するには、次の手順に従います。

1 [得意先]→[顧客センター]コマンドを選択します。

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QuickBooksには、[顧客センター]ウィンドウが表示されます。

2新規顧客を追加するには、[新規顧客およびジョブの新規作成]ボタンをクリックし、[新規顧客]コマンドを選択します。

QuickBooksに新しい顧客ウィンドウが表示されます。

3 [顧客名]ボックスを使用して、顧客に短い名前を付けます。

顧客名ボックスに顧客の氏名を入力する必要はありません。その情報は[住所情報]タブに表示されている[会社名]ボックスに表示されます。クイックブックス会計システム内の顧客を参照するために使用できる簡略版の顧客名がほしいだけです。

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4（オプション）通常の自国通貨と異なる通貨でお客様に請求する場合は、通貨ドロップダウンリストからその通貨を選択します。

QuickBooksに複数の通貨で働いていることを伝えた場合、これはEasyStepインタビューのセットアッププロセス中に行いました。QuickBooksでは、顧客に請求する時期を特定し、自国通貨とは異なる通貨。

（注：複数の通貨トラッキング機能がオンになっていないため、通貨ドロップダウンリストボックスは図に表示されません）。

5（通常のルール）オープニングを無視しますバランスとAs Of Box。

一般に、開封残高と現金を使用して顧客の残高を設定したくない場合。それは新しい顧客売掛金残高を設定する正しい方法ではありません。これを行うと、基本的に、対応するクレジットパーツのないエントリのデビット部分を設定しています。

その後、不完全な簿記を修正するために、狂ったばかげた雑誌のエントリーに入る必要があります。しかし、通常のルールの例外が存在します。

通常のルールは、顧客の期首残高を設定しないことですが、このルールは重要な例外です。換算日の売掛金残高は、換算日の各顧客の期首残高を設定して記録します。これらの口座残高の合計は、QuickBooksが変換日に受け取った合計売掛金を決定するために使用するものです。

6 [住所情報]タブのボックスを使用して、連絡先名、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、請求先住所などの会社名と連絡先情報を入力します。

氏名の姓と名字を入力し、顧客の電話番号をメイン電話と勤務先電話のボックスに入れます。

7 [支払い設定]タブをクリックして、表示されているボックスのセットを表示します。

顧客の口座番号、クレジット限度額、支払い条件、優先支払い方法、配送方法、さらにはクレジットカード情報を記録することができます。

8（オプション）販売税を追跡する場合は、[売上税設定]タブをクリックして、この顧客の売上税率を特定するためのボックスを表示します。

[販売税設定]タブには、たとえば、この特定の顧客に適用される販売税コードを示すために使用する税コードドロップダウンリストが含まれています。また、実際の売上税項目と、該当する場合は再販番号を識別することもできます。

9顧客に関する追加情報を少し提供します。

「追加情報」タブをクリックすると、QuickBooksには、顧客情報の収集と保存に使用できる他のいくつかのボックスが表示されます。たとえば、[顧客タイプ]ドロップダウンリストを使用して、特定の顧客タイプに適合するように顧客を分類することができます。

そして、担当者のドロップダウンリストを使用して、顧客のデフォルト営業担当者を特定することができます。 [フィールドの定義]ボタンをクリックして、顧客のために収集および報告する追加フ​​ィールドを指定することもできます。

10（オプション）[求人情報]タブをクリックして、顧客の仕事を説明します。

[ジョブ情報]タブでは、顧客に対して実行されている特定のジョブに関連する情報を記述できます。顧客を設定するだけでなく、その顧客のジョブを設定する場合は、[ジョブ情報]タブを使用します。

顧客の説明が終わったら、[保存して閉じる]または[保存して新規作成]ボタンをクリックして説明を保存します。