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クレジットメモは、お客様がお金を借りたことがなくなったとき、または顧客のお金を借りたときに表示されます。 QuickBooksにクレジットメモを記録することができます。クレジットメモは、以前に販売した商品を顧客が返すために発生することがあります。
クレジットメモは、お客様が他の正当な理由により払い戻しを行ったために発生することもあります。たぶん、製品はあなたが通常販売する品質ではなかったし、サービスが提供されていたはずのやり方で提供されていなかったかもしれません。
クレジットメモを記録するには、以下の手順に従います。
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得意先→クレジットメモ/払い戻しの作成コマンドを選択して、クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウを表示します。
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顧客：ジョブボックスで、顧客または顧客とそのジョブを識別します。
クラストラッキングを行う場合は、クラスボックスを使用します。これらのボックスは、クレジットメモの場合と同様に、請求書の場合と同様に機能します。
<！ - 2 - >クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウでは、[請求書の作成]ウィンドウでの操作と同じように、[前へ]、[次へ]など、さまざまなタブに一連のボタンが用意されています。
請求書の場合と同様に、独自のクレジットメモ書式を登録することができます。これを行うには、[書式設定]タブの[データレイアウトのカスタマイズ]ボタンをクリックします。クレジットメモのカスタマイズは、請求書フォームのカスタマイズと同じ方法で行います。クレジットメモをカスタマイズする方法については、このトピックの前のセクションを参照してください。
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クレジットメモの日付と番号を入力し、顧客情報を確認します。
請求書や領収書などのクレジットメモにはヘッダーが含まれています。このヘッダーには、取引日、番号、および顧客情報が含まれます。 [クレジットメモ/払い戻しの登録]ウィンドウで、クレジットメモヘッダー情報が正しいことを確認する必要があります。そうでない場合は、QuickBooksが[クレジットメモ/払い戻しの作成]ウィンドウに入力するデフォルトの情報を編集します。
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列領域に、クレジットメモの理由を記入します。
顧客がアイテムを返品した場合、たとえば、これらのアイテムを説明する欄と払い戻す元の価格を使用します。
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「印刷」ボタンをクリックして、クレジットメモを印刷します。
クレジットメモをバッチで印刷できることにも注意してください。明らかに、クレジットメモを印刷した後、クレジットメモを配布する必要があります。
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クレジットメモを保存するには、[保存して閉じる]または[保存して保存]のいずれかをクリックします。
クレジットメモを保存するときに、QuickBooksはあなたが何をしたいのかを指定することができます。後で顧客請求書に申請し、顧客の請求書にすぐに適用したり、払い戻しの確認をしたりします。あなたは他の小切手を書くのと同じ方法で払い戻し小切手を書いています。
