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クレジットメモは、QuickBooks 2013で記録することができます。クレジットメモは、お客様がお金を借りなくなったとき、または顧客のお金を借りたときに表示されます。クレジットメモは、以前に販売した商品を顧客が返すために発生することがあります。
クレジットメモは、お客様が他の正当な理由により払い戻しを行ったために発生することもあります。たぶん、製品はあなたが通常販売する品質ではなかったし、サービスが提供されていたはずのやり方で提供されていなかったかもしれません。
クレジットメモを記録するには、まず、得意先→クレジットメモ/払い戻しの登録コマンドを選択して、クレジットメモ/払い戻しの登録ウィンドウを表示します。次に、以下の手順に従います。
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顧客：[ジョブ]ボックスで、顧客または顧客とそのジョブを識別します。
クラストラッキングを行う場合は、クラスボックスを使用します。これらのボックスは、クレジットメモの場合と同様に、請求書の場合と同様に動作します。
請求書の場合と同様に、独自のクレジットメモフォームを登録することができます。これを行うには、「カスタマイズ」ボタンをクリックします。
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クレジットメモ日付とクレジットメモ番号を入力し、顧客情報を確認します。
請求書や領収書などのクレジットメモにはヘッダーが含まれています。このヘッダーには、取引日、番号、および顧客情報が含まれます。 [クレジットメモ/払い戻しの登録]ウィンドウで、クレジットメモヘッダー情報が正しいことを確認する必要があります。そうでない場合は、QuickBooksが[クレジットメモ/払い戻しの作成]ウィンドウに入力するデフォルトの情報を編集します。
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クレジットメモ/払い戻し登録ウィンドウの列領域に、クレジットメモの理由を入力します。
顧客がアイテムを返品した場合、たとえば、これらのアイテムを説明する欄と払い戻す元の価格を使用します。
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「印刷」ボタンをクリックして、クレジットメモを印刷します。
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クレジットメモを保存するには、[保存して閉じる]または[保存して保存]のいずれかをクリックします。
クレジットメモをバッチで印刷することもできます。明らかに、クレジットメモを印刷した後、クレジットメモを配布する必要があります。
クレジットメモを保存するときに、QuickBooksでは、クレジットメモで何をしたいかを指定することができます。後で顧客請求書に適用し、顧客請求書に即時適用するか、払い戻しチェックを発行します。
