すべてのマーケティングアプリケーションの間でセグメンテーション、認定、またはリード割り当てに特定のデータポイントを既に使用している可能性があります。新しいマーケティング自動化ツールには基本データベースが付属しており、これらのカスタムデータポイントを含むように拡張する必要があります。これは、今後の手順を使用してカスタムフィールドを追加することを意味します。
カスタムフィールド は、顧客関係管理（CRM）システムに標準装備されているフィールドに加えて必要なフィールドです。 CRMで使用される場合もあれば、マーケティングチームのみが使用する場合もあります。具体的には、セグメンテーションとレポート作成のために使用します。
カスタムフィールドの例を次に示します。
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見込み顧客が使用する技術
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製品番号
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ロケーションの数
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あなたに CRM
フィールドを作成して名前を付けた後、フィールドのデータタイプとパラメータに注意してください。必要なパラメータが不明な場合は、ベンダーにお尋ねください。パラメータはベンダーごとに異なります。パラメータは、情報を上書きするか、電子メール通信で使用するか、サードパーティのデータベースから自動的に更新するかを決定します。
カスタム項目を追加するには、以下の手順に従います。
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CRMで使用するすべてのカスタム項目を、リード割り当てとリードの資格一覧に一覧表示します。
CRM管理者と協力してこのリストを入手してください。マーケティングチームがセグメンテーションやリードの帰属に使用する他のカスタムフィールドのリストも取得する必要があります。
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マーケティングオートメーションツールでカスタムフィールドを作成します。
各ツールには異なる設定プロセスが必要ですが、カスタムフィールドを設定するために必要な基本データは
<！ - 名前-
CRMアプリケーションの項目ID
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項目の種類
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特殊条件
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Pardotのマーケティング自動化ツールでカスタム項目を設定する画面は、次のようになります：
「名前」、「フィールドID」および「タイプ」フィールドは、おそらくすでに存在するフィールドです。あなた自身のフィールドの特別な条件を決定する必要があります。
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マスターとスレーブ（データセットはマスターレコード）
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レコードを必要とする複数の応答（コメントボックスは例です。複数のコメントを時間の経過とともに記入する場合があります。あなたのフォームにはコメントフィールドが1つしかありませんので、CRMシステムの1つのデータフィールドに複数の回答を残すことができます。）
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上書きの許可（電話番号などの上書きは重要です。）
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あなたのCRMシステムはあなたのデータベースに残ります。カスタムフィールドを接続するときは、マスターレコードとなるデータセットを認識していることを確認してください。 CRMツールは、販売に必要なほとんどのデータのマスターであり、マーケティング自動化ツールはマーケティングレポートに必要なデータのマスターである必要があります。
