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SalesforceなどのCRM（顧客関係管理）アプリケーションを使用している場合。 SugarCRM、Microsoft Dynamics CRM、またはNetSuiteを使用すると、接続が組み込まれたマーケティングオートメーションツールを簡単に見つけることができます。カスタムビルドCRMまたは業界固有のCRMを使用している場合は、おそらくカスタム統合が必要です。
いずれにしても、マーケティングオートメーションツールに対して、選択したCRMに基づいてソリューションを評価するには、以下の3つの方法があります。あなたが必要とする洗練されたレベルとあなたのツールは、どちらが正しいかを指示します。
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基本：手動によるインポートとエクスポート。 この機能を備えたマーケティングオートメーションソリューションを選択した場合、CRMアライメントのオプションはまったく統合されませんが、ダイナミックなやりとりのための能力が制限されます。このオプションは、カスタムCRM、アプリケーション実行インターフェイス（API）オプションがない場合、またはすぐに使用できる接続機能を備えたマーケティング自動化ツールでサポートされていないCRMの場合に最適です。
手動でインポートおよびエクスポートするには、CRMとマーケティングオートメーションシステム間でデータを共有するためのCSVファイル（カンマ区切りの値を表すスプレッドシートファイル形式）が必要です。 CSVファイル形式でインポートすると、60〜80時間のカスタムAPI開発が保存され、マーケティングキャンペーンのROIを報告することができます。
この基本的な接続は、リアルタイムでシステム間でリード線をやり取りする能力を制限します。手動でデータをインポートすることは、ツールがCRMをサポートしているかどうかにかかわらず、目標を達成しながら、初めのマーケティング自動化の実装を簡単に保つのに役立つ素晴らしいオプションです。
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標準：すぐに使用可能な接続。 ほとんどのCRM接続は、マーケティングオートメーションシステムが技術者以外の人々のための接続機能を備えた「すぐに使用できる」状態になっているため、ITサポートを必要とせずに簡単にインストールできます。これは、あなたがそれを見つけることができるときに3つのオプションの中で最高です。
しかし、CRMのカスタマイズが必要になればなるほど、CRMのためにすぐに使用できる接続を見つける可能性は低くなります。これがオプションかどうかは、ベンダーに確認してください。
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最も複雑な：カスタムAPIの統合。 アプリケーションプログラミングインターフェイス （API）は、プログラミング言語を使用して2つのソフトウェアシステムを接続するゲートウェイの開発者向けです。APIプログラミングに精通していない場合は、誰かを見つける必要があります。これはITチームになるかもしれません。そうしないと、外のコンサルタントを雇って手伝ってください。
APIを構築して、ソリューションを統合するための60時間から80時間のカスタム作業が必要になります。このオプションは、カスタムCRMと接続を構築するためのリソースがある場合に最適です。コストと複雑さのために、このルートを選ぶのは約10％の企業だけです。
APIは大企業だけではありません。 Zohoなどの小さなCRMを使用している場合は、大規模なAPIプロジェクトに投資することなくCRMをマーケティングオートメーションツールと統合するためのAPIが事前に用意されています。クラウドコネクタサービスや、Kevyなどの事前構築サービスをチェックしてください。 com。
