目次:
- [電子メールテンプレート]ページが表示され、[フォルダ]ドロップダウンが表示されます。
- テンプレートウィザードのステップ1が表示され、テンプレートタイプの4つのオプションが表示されます。
- テンプレートウィザードの次のステップが表示され、テンプレートの選択に応じて別のページが表示されます。
- [使用可能]チェックボックスをオンにしてください。たくさんのテンプレートを作成している場合はすぐにクリックする必要はありませんが、実際にテンプレートを使用するまでは実際に使用することはできません。
- レターヘッドのプロパティページでは、レターヘッドのルックアンドフィールをカスタマイズできます。
- メールテンプレートごとに1つのオブジェクトのマージフィールドしか使用できません。そうだとすれば、あなたはケースからフィールドだけを持ち込むことができます。そうしないと、差し込みフィールドは電子メールに入力されません。
- ウィザードのステップ4が表示されます。
- テキストをHTML形式でコピーすると、テキストが似ているか同一であれば、これを高速化できます。
- HTMLテンプレートの詳細ページが表示され、プレビューが表示されます。
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Salesforceで電子メールテンプレートを作成して送信するのは簡単です。サービスクラウド。特定の文章やフレーズをコピーして貼り付けるのではなく、個人のテンプレートを作成して生産性を向上させてください。個人メールテンプレートを作成するには、次の手順に従います。1右上のユーザー名をクリックし、[マイセッティング]→[電子メール]→[メールテンプレート]を選択します。
[電子メールテンプレート]ページが表示され、[フォルダ]ドロップダウンが表示されます。
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2ドロップダウンから自分の個人用メールテンプレートを選択し、新しいテンプレートボタンをクリックします。テンプレートウィザードのステップ1が表示され、テンプレートタイプの4つのオプションが表示されます。
3ニーズに合った電子メールテンプレートのタイプを選択し、[次へ]をクリックします。
テンプレートウィザードの次のステップが表示され、テンプレートの選択に応じて別のページが表示されます。
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4手順3でテキストテンプレートを選択した場合は、図に示すようにいくつかの情報を入力し、[保存]をクリックする必要があります。
[使用可能]チェックボックスをオンにしてください。たくさんのテンプレートを作成している場合はすぐにクリックする必要はありませんが、実際にテンプレートを使用するまでは実際に使用することはできません。
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テキスト電子メールテンプレートページが表示され、電子メールテンプレートをプレビューおよびテストできます。必要に応じて、添付ファイル関連のリストでテンプレートにファイルを添付できます。5ステップ3でHTMLテンプレートを選択した場合は、まずレターヘッドを作成するか、以前作成したものを選択する必要があります。
レターヘッドのプロパティページでは、レターヘッドのルックアンドフィールをカスタマイズできます。
レターヘッドを一から作成する場合は、[ドキュメント]タブに移動して新しいドキュメントを作成し、会社のロゴのイメージファイルをアップロードします。これをすべてのレターヘッドで使用して正式に見えるようにすることができます。ファンシー！
6レターヘッドを使用し、件名ヘッダーを含む電子メールコンテンツを追加し、コンテンツのマージフィールドをコピーして貼り付けることによって、HTMLテンプレートを作成します。
メールテンプレートごとに1つのオブジェクトのマージフィールドしか使用できません。そうだとすれば、あなたはケースからフィールドだけを持ち込むことができます。そうしないと、差し込みフィールドは電子メールに入力されません。
7作業が完了したら、テンプレートをプレビューしてマージフィールドが機能していることを確認し、[次へ]をクリックします。
ウィザードのステップ4が表示されます。
8電子メールでHTMLを受信できない、または受信したくない顧客に対して、同じ電子メールテンプレートのテキスト版を作成します。
テキストをHTML形式でコピーすると、テキストが似ているか同一であれば、これを高速化できます。
9 [保存]をクリックします。
HTMLテンプレートの詳細ページが表示され、プレビューが表示されます。
