目次:
- ホームページから、[テンプレート]タブをクリックして、ドキュメントテンプレートを作成し、DocuSignにすべてのベンダーに署名フォームを送信させることができます。
- 左上のNEW TEMPLATEボタンをクリックします。
- テンプレートに使用する名前と必要に応じて説明を入力します。
- あなたの書類をアップロードします。
- 受信者を追加します。
- 受信者にメッセージを追加します。
- 「拡張オプション」の横にある「編集」をクリックします。
- 「次へ」ボタンをクリックします。
- 「SAVE AND CLOSE」をクリックします。
ホームページから、[テンプレート]タブをクリックして、ドキュメントテンプレートを作成し、DocuSignにすべてのベンダーに署名フォームを送信させることができます。
出典：docusign。 com
[テンプレート]タブには、既存のテンプレートのリストが表示されます。
左上のNEW TEMPLATEボタンをクリックします。
<！ - 1 - >出典：docusign。 com
[テンプレート名と説明]画面が表示されます。
テンプレートに使用する名前と必要に応じて説明を入力します。
出典：docusign。 com
この画面では、仕入先が記入する必要がある規則および規則文書もアップロードします。 （もちろん、作成しているテンプレートの一部として送信する必要がある他のドキュメントもあります。）
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あなたの書類をアップロードします。
出典：docusign。 com
あなたのドキュメントは画面のAdd Documents領域に表示されます。
受信者を追加します。
<！ - 3 - >出典：docusign。 com
画面の[受信者の追加]領域で、[受信者の種類]フィールドをクリックし、[プレースホルダ]を選択します。受信者はPersonのままにしておくことができますが、その場合はすべての名前とEメールアドレスをすぐに知る必要があります。代わりにプレースホルダを使用すると、ベンダーリストの変更に応じて変更できるテンプレートがあります。
役割フィールドに、適切なタイトルを入力します。この場合、ベンダー。 [署名]フィールドに表示されるドロップダウンリストには、署名する必要がある、署名者をホストする、コピーを受け取るというオプションがあります。必要な署名を残してください。
受信者にメッセージを追加します。
出典：docusign。 com
デフォルトのメッセージに「Please Please DocSign： 文書タイトル 」と表示されます。高度なオプションは画面の右側にあります。
「拡張オプション」の横にある「編集」をクリックします。
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これらのオプションを選択し、[保存]ボタンをクリックします。フィールドを追加せずにテンプレートを保存するには、[その他のアクション]をクリックし、[保存して閉じる]をクリックします。
「次へ」ボタンをクリックします。
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画面が表示され、画面上にドキュメントが表示されます。フィールドのリストは左側にあります。テンプレートの一部として表示したいものを配置します。たとえば、署名のようなフィールド名をクリックし、受信者が署名する場所にフィールドをドラッグアンドドロップします。
この例は、「Sign」と赤い矢印で指定されたSignatureフィールドを示しています。シグネチャの右側にあるDate Signedフィールド。署名行の上に表示される[名前]フィールド。各ルールの横にある5つのチェックボックスフィールド。ルールの左下に初期フィールドがあります。
「SAVE AND CLOSE」をクリックします。
出典：docusign。 com
新しいテンプレートが使用可能なテンプレートのリストに追加されます。
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