Salesforce1の多くは、現時点ではユーザーや組織にとって有効です。ただし、フィールドで作業するのを簡単かつ効率的にするために、カスタマイズして微調整できるものがいくつかあります。 Salesforce1にアクセスできるユーザーを定義し、データの表示方法をカスタマイズし、新しいレコードを追加するアクションを作成し、それを調整して会社のブランドの外観に合ったものにすることができます。これらの設定のいくつかを見つけて達成する方法を見てみましょう。
<！ Salesforceは管理者にステップバイステップのカスタマイズオプションをガイドするSalesforce1ウィザードを提供し、管理者が機能を見過ごさないようにすることで、このカスタマイズを簡単にします。Salesforce1の設定を開始するには、[設定]メニューに移動し、次の手順に従います。
Salesforce1のクイックスタートメニューを使用します。
- 「起動クイックスタートウィザード」ボタンをクリックします。クイックスタートウィザードページが表示されます。
- 「Let's Getting Started」をクリックします。最初のステップでは、Salesforce1モバイルアプリでユーザーの左側ナビゲーションメニューを設定できます。ドラッグアンドドロップインターフェイスを使用してアイテムの並べ替えや削除を行うことができます。
- [保存して次へ]をクリックして、グローバルアクションのアレンジを開始します。グローバルアクションを使用すると、ユーザーは新しいレコードをすばやく簡単に作成できますが、これらのレコードはSalesforceの他のレコードと結びついていません。たとえば、機会レコードは自動的にアカウントレコードに結び付けられません。
- [保存して次へ]、[コンパクトレイアウトの作成]の順にクリックして、コンパクトレイアウトを作成します。 Salesforce1で使用されるコンパクトレイアウトは、アプリケーションのレコード詳細表示の上部に表示されるキーフィールドを決定します。たとえば、連絡先の名前、電子メール、および電話番号をSalesforce1の連絡先レコードの上部に表示して、迅速に表示することができます。
- 作業が終了したら、[保存して次へ]をクリックして基本設定をプレビューします。ここでは、設定のさまざまな側面を見て、モバイルアプリのシミュレーションを見ることができます。
- Salesforce1の外観をプレビューした後、[次へ]をクリックして、テスト運転をしてフィードバックを求めるパイロットユーザーを招待します。このページでは、これらのユーザーに直接メールを送信できます。 [To]フィールドに名前の入力を開始し、Salesforceに存在する場合は、入力時にその名前が提案されます。
- 完了したら、[送信]をクリックしてから[完了]をクリックします。おめでとう！ Salesforce1の基本設定が完了し、セットアップメニューに戻ります。これで、アプリ内またはプッシュ通知、アプリの外観やブランディング、ユーザーへのアクセスなど、アプリのその他の側面を設定できるようになりました。
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