Salesforceでのディスプレイの変更方法あなたのSalesforceのコンビネーション

Salesforce。 com ディスプレイ はSalesforceの特定のページに表示されるもので、ビジネスのやり方に基づいて変更する必要があります。毎日あなたの画面に表示されているものの大部分を使用しない場合は、あなたにとって最も関連性のあるものだけを使用するようにディスプレイを変更してください。

Salesforceで2つの項目を変更することができます。

• あなたのタブ

• あなたのレコードとその場所に表示される関連リスト

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あなたの管理者は、Salesforceの能力を他の管理者よりも多く保持しています（もちろん、あなたが別の管理者である場合を除きます）。

タブのカスタマイズ

Salesforce Service Cloudには既に標準タブが付属しており、ページの右上から選択できるアプリにグループ化されています。あなたの会社または管理者は、新しいタブとアプリを作成することもできます。いずれにしても、同時にすべてのタブを表示する必要はなく、使用しないタブもあります。

<！表示されるタブをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

[マイセッティング]ページのサイドバーの[表示とレイアウト]セクションをクリックします。

1. セクションが展開されます。

   [自分のタブをカスタマイズ]リンクをクリックします。

2. [自分のタブのカスタマイズ]ページが表示されます。

   カスタムアプリケーションドロップダウンを使用して、タブを変更したい（アクセス権のある）アプリを選択します。

3. 使用可能なタブと選択したタブの列のリストは、選択したカスタムアプリに応じて変更されます。あなたは、あなたが通常働いているアプリにいくつかのタブを追加するか、削除することができます。

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   追加または削除するタブを選択し、追加または削除する矢印ボタンを使用してタブを選択します。

4. 毎日サービスクラウドコンソールから作業するサポート担当者は、おそらく[リード]タブを表示する必要はありません。 Contracts and Chatterタブを追加してより簡単にアクセスできるようにすることもできます。

   タブのカスタマイズ。

   

   タブの表示順序を変更するには、[選択したタブ]列のタブを強調表示し、上、下、上、下の矢印を使用して移動します。

5. タブを希望の状態にしたら、[保存]をクリックします。

6. My Displayの変更ページが再び表示されます。

   ページのカスタマイズ

Display&Layoutセクションでは、レコードページの関連リストの順序をカスタマイズできます。特定の仕事が特定の関連リストをめったに見ないが、できるだけ他の人が気にしないように、そして記録上にできるだけ高くしたい場合、スクロールを最小限に抑えるためにこれを行うことができます。

ページの表示をカスタマイズするには、次の手順を実行します。

表示とレイアウトのセクションで、マイページのカスタマイズサブセクションをクリックします。ドロップダウンでページを選択し、その横にある[ページのカスタマイズ]ボタンをクリックします。

1. 選択したタブに固有の「ページのカスタマイズ」ページが表示されます。

   追加または削除するリストを選択し、[追加]または[削除]矢印を使用してリストを削除します。

2. たとえば、ナレッジベースを持ち、Salesforce Solutionsを使用していない場合は、[ケースの詳細]ページから関連リストを削除できます。

   上下の矢印をクリックして、リストがページレイアウト上に表示される順序を変更します。

3. [保存]をクリックします。

4. [マイページのカスタマイズ]ページが再び表示されます。