Salesforceの機会に製品を追加する方法 - 製品を活用するためのダミー

会社はまずSalesforceで製品カタログと1つ以上の価格表を設定する必要があります。

1. 案件の詳細ページを製品関連のリストにスクロールダウンし、価格表の選択ボタンをクリックします。 [価格表の選択]ページが表示されます。あなたの会社で利用できる価格表は1つだけだった場合は、この手順を省略して手順2から開始できます。
2. 価格表のドロップダウンリストから適切な価格表を選択し、[保存]をクリックします。機会の詳細ページが再度表示されます。商品関連のリストに、カッコ内の価格表の名前が表示されるようになりました。機会があれば、一度に1つの価格表しか使用できません。
3. 製品関連リストの[製品の追加]ボタンをクリックします。製品選択ページが表示されます。選択した価格表のすべての商品が表示されます。検索結果のリストがあなたの好みに合わせて長すぎる場合は、キーワードまたはフィルタ条件を入力し、[検索]ボタンをクリックして検索を開始して結果を絞り込むことができます。ページの下部にある表に検索結果が表示されます。
4. 必要な製品の横にあるチェックボックスをオンにして、[選択]ボタンをクリックします。 [商品の追加]ページが表示され、広告申込情報の詳細を入力するための選択肢とフィールドが表示されます。販売価格フィールドには、選択した価格表のデフォルト販売価格があらかじめ入力されています。
5. 広告申込情報の詳細を入力します。最低でも、選択した製品ごとに数量と販売価格フィールドを記入する必要があります。日付フィールドは、通常、製品の出荷予定日または納品日を反映するために使用されます。また、サービスの契約開始日を決定するために使用することもできます。
6. 完了したら、[保存]ボタンまたは[保存&詳細]ボタンをクリックします。 Save&Moreボタンをクリックすると、Product Selectionページに戻ります。 [保存]ボタンをクリックすると、案件の詳細ページが再度表示されます。案件レコードの金額と数量フィールドが、追加した製品の合計に基づいて変更されていることに注意してください。

<！ - 1 - >

あなたの製品を見つける。

販売サイクル中に商品選択の詳細を変更する必要がある場合は、機会レコードの商品関連リストで簡単にこれを行うことができます。

自分の製品の販売価格を変更できない場合は、販売マネージャーに丁寧にその意思を確認することができます。一部の企業では、販売担当者の販売価格を固定しているため、事前に定義された割引承認ポリシーを遵守する必要があります。