ソーシャルメディア Microsoft Dynamics CRMを使用した電子メールとMicrosoft Dynamics CRM - ダミー

Microsoft Dynamics CRMを使用した電子メールとMicrosoft Dynamics CRM - ダミー

ビデオ: Sending Email Templates in Dynamics CRM 2025

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Anonim

Dummiesチートシート用Microsoft Dynamics CRM 4の一部

Microsoft Dynamics CRMを使用すると、多くのMicrosoftツールを使用して顧客関係を管理できます。現代の職場で最も便利なツールの1つは電子メールです。したがって、電子メールの作成と読み取り、電子メールの特定のレコードへのリンク、およびカレンダーの管理に熟練している必要があります。

電子メールを作成するには:

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  1. メニューバー(画面上部)で、新規作成→新規活動→電子メールを選択するか、メニューバーの下にある新規電子メール作成アイコンをクリックします。

  2. 電子メールの受信者を次のように選択します。

    a。 [To]フィールドの右にある虫めがねのアイコンをクリックします。 b。必要なレコードを強調表示します。 c。 [>>]ボタンをクリックして、受信者を[選択したレコード]ペインに移動します。 d。 [OK]をクリックしてウィンドウを閉じ、電子メールに戻ります。

    <! - 2 - >

    件名を入力してください。

    件名フィールドの下の空白のテキストボックスにメッセージを入力します。

    電子メールの文書化が不可欠な場合があります。メッセージをレコードに関連付けるには、次のようにします。
  3. a。 [連絡先]フィールドの右側にある虫めがねのアイコンをクリックします。 b。連絡先を検索して強調表示します。 c。 [OK]をクリックして電子メールウィンドウに戻ります。

  4. <! - 3 - >

  5. 必要に応じて他のオプションを追加します。

    メッセージを送信するには、[保存して閉じる]の横にある[送信]ボタンをクリックします。

    電子メールを読むには:

    ナビゲーションペインの下部にある[職場]ボタンをクリックします。

    ナビゲーションペインの上部で、[Activities]を選択します。
  6. 「タイプ」フィールドで、矢印をクリックしてドロップダウン・リストを開き、「電子メール」を選択します。

  7. 「表示」フィールドで、矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、選択します。

電子メールをレコードにリンクするには:

  1. メニューバー(画面上部)で、新規作成→新しい活動→電子メールを選択します。

  2. 該当するフィールド([宛先]、[件名]など)に必要事項を入力します。

  3. [連絡先]フィールドの右側で、虫めがねのアイコンをクリックします。

  4. [探す場所]フィールドの右側にあるドロップダウン矢印をクリックし、リストの12種類のレコードのいずれかを選択します。

適切なレコードをダブルクリックします。

  1. カレンダーを表示するには:

  2. ナビゲーションペインの下部にある[職場]ボタンをクリックします。

  3. ナビゲーションペインの上部にある[マイワーク]で[カレンダー]をクリックします。

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