Microsoft Dynamics CRMを使用した電子メールとMicrosoft Dynamics CRM - ダミー

Dummiesチートシート用Microsoft Dynamics CRM 4の一部

Microsoft Dynamics CRMを使用すると、多くのMicrosoftツールを使用して顧客関係を管理できます。現代の職場で最も便利なツールの1つは電子メールです。したがって、電子メールの作成と読み取り、電子メールの特定のレコードへのリンク、およびカレンダーの管理に熟練している必要があります。

電子メールを作成するには：

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1. メニューバー（画面上部）で、新規作成→新規活動→電子メールを選択するか、メニューバーの下にある新規電子メール作成アイコンをクリックします。

2. 電子メールの受信者を次のように選択します。

   a。 [To]フィールドの右にある虫めがねのアイコンをクリックします。 b。必要なレコードを強調表示します。 c。 [>>]ボタンをクリックして、受信者を[選択したレコード]ペインに移動します。 d。 [OK]をクリックしてウィンドウを閉じ、電子メールに戻ります。

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   件名を入力してください。

   件名フィールドの下の空白のテキストボックスにメッセージを入力します。

   電子メールの文書化が不可欠な場合があります。メッセージをレコードに関連付けるには、次のようにします。

3. a。 [連絡先]フィールドの右側にある虫めがねのアイコンをクリックします。 b。連絡先を検索して強調表示します。 c。 [OK]をクリックして電子メールウィンドウに戻ります。

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5. 必要に応じて他のオプションを追加します。

   メッセージを送信するには、[保存して閉じる]の横にある[送信]ボタンをクリックします。

   電子メールを読むには：

   ナビゲーションペインの下部にある[職場]ボタンをクリックします。

   ナビゲーションペインの上部で、[Activities]を選択します。

6. 「タイプ」フィールドで、矢印をクリックしてドロップダウン・リストを開き、「電子メール」を選択します。

7. 「表示」フィールドで、矢印をクリックしてドロップダウンリストを開き、選択します。

電子メールをレコードにリンクするには：

1. メニューバー（画面上部）で、新規作成→新しい活動→電子メールを選択します。

2. 該当するフィールド（[宛先]、[件名]など）に必要事項を入力します。

3. [連絡先]フィールドの右側で、虫めがねのアイコンをクリックします。

4. [探す場所]フィールドの右側にあるドロップダウン矢印をクリックし、リストの12種類のレコードのいずれかを選択します。

適切なレコードをダブルクリックします。

1. カレンダーを表示するには：

2. ナビゲーションペインの下部にある[職場]ボタンをクリックします。

3. ナビゲーションペインの上部にある[マイワーク]で[カレンダー]をクリックします。