QuickBooks 2014請求書テンプレートをカスタマイズする - ダミー

請求書にあらかじめ定義された請求書フォームテンプレートを選択することはできますが、QuickBooksではそれ以上の柔軟性が得られます。独自の請求書フォームテンプレートを作成して、必要な方法で見える請求書を設計することもできます。これを行うには、基本的な請求書フォームテンプレートの1つから開始し、それをカスタマイズして要件に完全に一致させることができます。

QuickBooksでは、ビジネス要件に合った請求書フォームを使用できます。たとえば、製品を販売する企業は、販売されている商品アイテムの説明を含む請求書が必要です。法律や建築会社などのサービスを販売する企業は、これらのサービスを適切に記述する請求書が必要です。製品とサービスの両方を販売する企業は、属性のブレンドが必要です。

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幸いにも、QuickBooksでは、あなたのビジネスに最も合った請求書フォームを選択することができます。請求書フォームを選択するには、「得意先」→「請求書の作成」コマンドを選択して、「請求書の作成」ウィンドウを表示します。

QuickBooksに[請求書の作成]ウィンドウが表示されたら、ウィンドウの右上に表示される[テンプレート]ドロップダウンリストを使用して、希望する請求書フォームを選択します。このドロップダウンリストには、弁護士請求書、金融請求書、固定請求書、製品請求書、サービス請求書、および専門の請求書などの選択肢があります。

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お客様のビジネスに最も適していると思われる請求書テンプレートを選択します。 QuickBooksは、新しい請求書フォームテンプレートを選択すると、Create Invoicesウィンドウを再描画します。つまり、[テンプレート]ドロップダウンリストからオプションを選択するだけで、請求書フォームテンプレートの外観を確認できます。

カスタマイズするテンプレートを選択するには、得意先→請求書作成コマンドを選択して請求書作成ウィンドウを表示します。次に、[テンプレート]ドロップダウンリストから最終的な請求書を見たいテンプレートに最も近いテンプレートを選択します。