ビデオ: HomeAssitant Dashboard Creation 2024
Xero for Dummiesチートシート
Xeroにログインすると、ホームダッシュボードを回避することはできません！ダッシュボードの左側には、Xeroで設定された銀行、クレジットカード、オンラインゲートウェイのビジネスアカウントが表示されます。右側に他の概要があります。 Xeroで迷子になって自分の向きを変える必要がある場合は、画面上部にスクロールし、メニューバーの[ダッシュボード]をクリックしてホームダッシュボードに戻ります。
<！ - 1 - >Xeroホームダッシュボードの一番下までスクロールし、ダッシュボードの編集ハイパーリンクをクリックします。いずれかのブロックの左上隅をクリックして再配置します。ブロックの右上にあるハイパーリンクを非表示にするには、ハイパーリンクを非表示にして、ダッシュボード上のブロックの配置に問題がなければ、完了というラベルの緑色のボタンをクリックします。
Xeroのホームダッシュボードでは、次の6つの重要な概要があります。
-
ダッシュボードに起因する請求書のチャート：
ホームダッシュボードのこのセクションにある各チャートの棒グラフをクリックして、取引の詳細を表示します。この領域の情報から、延滞した請求書についてどの顧客に連絡するかを知ることができます。また、新しい売上請求書を追加するためのショートカットもあります。
-
ダッシュボードに支払う必要がある請求書の期限切れの請求書：
<！ - 3 - >ダッシュボードを[支払い待ち]タブにダッシュボードで支払い、支払う必要のある請求書を確認します。
-
銀行口座グラフ：
このグラフにカーソルを合わせると、銀行残高がリアルタイムで表示されます。青は正のバランスで、赤は負のバランスです。
-
アカウントウォッチリスト：
このエリアをクリックすると、目に留めたいアカウントの月次および年末の残高のスナップショットが表示されます。
-
調整項目：
画面左側の銀行口座欄に青色の調整項目ボタンが表示されている場合は、調整が必要なXeroの取引数が表示されます。ボタンをクリックして、調整画面にアクセスします。
-
現金入出金総額：
青色（現金化）と灰色（現金出納）の棒グラフにカーソルを合わせると、過去6ヶ月の月間差額が表示されます。
