Xero - Dummiesによるキャッシュフローを改善するための10のヒント

現金はビジネスの存続に不可欠であり、Xeroを使用してそれを追跡することができます。現金がビジネスに流入する必要があるため、賃貸料、賃金、株式などの一般的な費用を支払うお金があります。ここでは、ビジネス銀行口座に現金を流すためにXeroを効果的に活用するための10のヒントを紹介します。

定期的に銀行口座を調整する

Xeroダッシュボードとレポートが正確で最新であることを確認するために、銀行口座を頻繁に照合する習慣をつけること。タイムリーな情報を使用することで、未払いの請求書のレポートが正確であり、お客様と迅速に連絡できる立場にあることが確信できます。代わりに、顧客に支払を追いかける前に、ビジネスに入るすべてのお金の領収書をチェックするのを待っています。 <！ - 1 - > 事業に流入する予想キャッシュを把握する

Xeroホームダッシュボードには、現在の売掛金情報を要約しグラフを含むYou dashboardの請求書があります。未処理の請求書、現在および請求書の請求書の値を確認するためにすばやくクリックし、ドリルダウンして販売ダッシュボードの詳細を確認することができます。 Salesダッシュボードで、[Expected Date]列のボックスをクリックし、メモを追加して請求書の予定日を更新することができます。

<！ Xero請求書のカスタマイズ

Xero請求書は、銀行の詳細と支払い条件を含むようにカスタマイズする必要があります。これにより、顧客が簡単にお支払いいただけます。支払いゲートウェイの詳細は、請求書ブランディングテーマを介して請求書に追加することもできます。請求書の写しを印刷して、顧客がビジネスの支払い方法を簡単に設定できることを視覚的に確認します。

Xero請求書を速やかに送付する

<！ - 3 - >

請求書は、Xero Salesエリア（またはモバイルデバイス）から電子メールで送信することができ、スタンプの費用と請求書を通常の買掛金処理に割り込ませる時間を節約できます。ポストボックスを使用していた場合はしばしば数日かかることがあります。

Xero経由で請求書を送信する場合は、Xeroネットワーク経由でPDFとして送信するオプションと、オンラインリンクとして送信するオプションがあります。クライアントは、PDFをダウンロードし、ツリーを切り取り、それを印刷して、それをファイル化することができます - ブー！または、PDFをコンピュータに保存して、定期的なバックアップシステムを確保することもできます。

あなたのような超クールなXeroユーザーであれば、Xeroシステムに接続し、請求書をDraft Billとして自分のアカウントに直接送付することで、データ入力を最小限に抑えることができます。クライアントは、ハイパーリンクをクリックし、送信した請求書に自動的に生成され、オンラインで請求書を見ることができます。

リンクをクリックすると

販売ダッシュボード上の請求書との緑色のチェックが消え、見たことが分かります。おいしいよ、ねえ？ モバイル技術を活用する あなたのiPhoneにXeroアプリをインストールし、移動中に請求書発行によりクラウドを利用します。請求書が発行される速度が速ければ速く、支払いが早く、早い現金が銀行によって受領されます。 月末にXeroステートメントを送信する Xero Salesダッシュボードを数回クリックするだけで、未払いの残高を持つ顧客にアクティビティと顧客請求書を要約した未処理のステートメントを簡単に送信できます。

老齢未収金報告書を確認する

老齢未収金レポートは、Xeroのレポートダッシュボードにあり、クライアントごとおよび月ごとのすべての債権が一覧表示されます。データをクリックすると、請求書と顧客に関する詳細を確認できます。

キャッシュポジションレポートのレビュー

Xeroのエグゼクティブサマリーレポートでは、キャッシュポジションレポートにアクセスできます。このレポートの最初の情報は、受け取った現金、現金支出、現金剰余金（赤字）および銀行残高のクローズという、現金の状況を簡単にまとめたものです。

正の分散は緑で強調表示され、負の分散は赤で強調表示されます。これは、ビジネスの現金ポジションの概要を示すものであり、必要に応じて詳細を詳しく調べることができます。

キャッシュポジションレポートは、ビジネスの純キャッシュフローの詳細を理解するのにも役立ちます。キャッシュフローが遅い場合は、ビジネスの現金動向を把握しておくことで、支出を遅らせるなど、積極的な意思決定を下すことができます。

また、家計ダッシュボードの合計現金入出金棒グラフに注目してください。これは、過去6ヶ月間の現金の動きを強調しています。

クラウドのコラボレーティブな性質を抱く

仮想チームメンバーまたはコンサルタントにXeroファイルへのアクセス権を与え、未払いの請求書を追跡し、顧客レコードをリモートで更新することができます。

借金を集めるアドオンソリューションに投資する

顧客が銀行のように扱うことを許さない。 Debero Daddy、Satago、ChaserまたはLate Fee ManagerのようなXeroの債務追跡アドオンソリューションに投資してください。これらは、請求書の期限前の礼状リマインダ、延滞返済後の自動メールリマインダ、テキストメッセージの送信、延滞料、サービス料または請求書への利息の適用など、さまざまな機能を提供します。