Xeroダミーのチートシート - ダミー - ソーシャルメディア 2024

Heather Smith

Xeroクラウドベースのアカウンティングシステムは、中小企業の会計を迅速かつ簡単で楽しいものにします。このチートシートは、このコラボレーションアカウンティングツールを使用するためのヒントとテクニックを追加します。コンピュータとXeroの設定を調整して、クラウドでの作業、外出先でのXeroへのアクセス、ホームダッシュボードの使い方を最大限に活用する方法を確認してください。

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Xero Cloudアカウンティングで快適になる

Xeroやコンピュータでさまざまなツールと設定を使用して、クラウドベースのアカウンティングを最大限に活用できます。書籍をオンラインで簡単にやり遂げるためのヒントをご覧ください。

画面の情報量を増やすには、右上隅の十字をクリックして、「はじめに」パネルを隠します。
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画面の解像度を最適化します。 Xeroでは最低1024 x 768を推奨します。
複数のタブを使用して情報間をジャンプし、Xeroファイルの異なる領域にアクセスします。画面を閉じることなく、情報を最新表示して更新することもできます。
リストビューを展開してリストを表示するときにページ間を移動する時間を短縮します。画面の一番下までスクロールして、1ページあたり25〜200の数字を変更します。
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会計を大量に行う場合は、追加のモニターに投資し、2人を机の上に並べて座らせます。
2つの異なるXeroファイルに同時にアクセスする必要がある場合は、2つの異なるブラウザウィンドウ（Google ChromeやInternet Explorerなど）を開くことができます。正しいファイルにデータを入力するように注意する必要があることに注意してください。
レポートを分析するときは、「ワイドビュー」を使用します。
ボックスの外で考えて、画面を縦向きに動かすことで利益を得るかどうかを決めます。

Xeroアプリケーションでモバイルに移動する

インターネットにアクセスできるときはいつでも、会議の開始を待つ間、またはオフィスから数百マイル離れたマイニングサイトでXeroにアクセスできます。無料のXeroアプリをiPhoneまたはiPadにダウンロードするか、mを使用してモバイル上のXeroにアクセスしてください。 xero。 com。 Xeroモバイル機能が含まれています。

領収書の撮影とアップロードと経費請求または経費支出の定義
請求書の作成と送信
銀行口座の調整
顧客連絡先へのアクセス
電子メール

Xeroホームダッシュボードのチェックアウト

Xeroにログインすると、ホームダッシュボードを回避することはできません！ダッシュボードの左側には、Xeroで設定された銀行、クレジットカード、オンラインゲートウェイのビジネスアカウントが表示されます。右側に他の概要があります。 Xeroで迷子になって自分の向きを変える必要がある場合は、画面上部にスクロールし、メニューバーの[ダッシュボード]をクリックしてホームダッシュボードに戻ります。

Xeroホームダッシュボードの一番下までスクロールし、ダッシュボードの編集ハイパーリンクをクリックします。いずれかのブロックの左上隅をクリックして再配置します。ブロックの右上にあるハイパーリンクを非表示にするには、ハイパーリンクを非表示にして、ダッシュボード上のブロックの配置に問題がなければ、完了というラベルの緑色のボタンをクリックします。

Xeroホームダッシュボードでは、次の6つの重要な概要があります。

ダッシュボードに基づく請求書のチャート：

ホームダッシュボードのこのセクションの各チャートのバーをクリックして、基礎を表示しますトランザクションの詳細。この領域の情報から、延滞した請求書についてどの顧客に連絡するかを知ることができます。また、新しい売上請求書を追加するためのショートカットもあります。
ダッシュボードに支払う必要がある請求書の期限が切れている請求書：

支払いが必要な請求書を確認するには、[支払い待ち]タブにダッシュボードを支払う必要があります。
銀行口座グラフ：

このグラフにカーソルを合わせると、銀行残高がリアルタイムで表示されます。青は正のバランスで、赤は負のバランスです。
アカウントウォッチリスト：

このエリアをクリックすると、目に留めたいアカウントの月次および年末の残高のスナップショットが表示されます。
調整項目：

画面左側の銀行口座欄に青色の調整項目ボタンが表示されている場合は、調整が必要なXeroの取引数が表示されます。ボタンをクリックして、調整画面にアクセスします。
現金入出金総額：

青色（現金化）と灰色（現金出納）の棒グラフにカーソルを合わせると、過去6ヶ月の月間差額が表示されます。