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ビデオ: Tabs Outliner - Basic Operations 2025

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Anonim

Salesforceの一部を選択します。 comダミーのチートシートの場合

セールスフォースは営業担当者によって営業担当者によって構築されました。可能な限り最も効率的な方法で日々のSalesforce操作を使用して、販売に時間を費やすことができるようにする方法は次のとおりです。

  • 見込み顧客を追跡する。 サイドバーのCreate New Lead項目を選択し、レコードを入力して、Saveをクリックします。

  • 会社を追跡します。 サイドバーの[新規アカウントの作成]を選択してレコードを完成させ、[保存]をクリックします。

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  • 親子関係を設定します。 親アカウントと子アカウントのレコードを作成します。子アカウントの[編集]ボタンをクリックし、[親アカウント]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンを使用して親を関連付けると、組織の企業体系を視覚的に表示できます。次に、[保存]をクリックして家族を再会させます。

  • 人を追跡します。 その人が雇用されているアカウントの詳細ページに移動し、サイドバーの[新しい連絡先の作成]を選択します。レコードを入力し、[保存]をクリックします。

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  • 組織階層を確立する。 アカウントの連絡先のレコードを作成します。連絡先レコードの[編集]ボタンをクリックし、[レポート先]フィールドの横にある[参照]アイコンを使用してマネージャを関連付けます。次に[保存]をクリックします。

  • 取引を追加します。 関連する顧客のアカウントの詳細ページに移動し、サイドバーの[新しい案件の作成]を選択します。 [ステージ]フィールドと[終了日]フィールドを含むフィールドに入力し、[保存]をクリックします。

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  • タスクを設定します。 関連するレコードの詳細ページ(連絡先やアカウントなど)に移動し、サイドバーの[新しいタスクの作成]を選択します。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。

  • 通話を記録します。 関連するレコード詳細ページに移動して、アクティビティ履歴関連リストの「ログを記録」ボタンをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。

  • メールを送信します。 関連するレコードの詳細ページ(連絡先や鉛など)に移動し、活動履歴関連リストの[電子メールを送信]ボタンをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。

  • 販売担保にアクセスします。 [コンテンツ]タブをクリックしてキーワードを入力し、[ドキュメントの検索]ボタンをクリックして一致するドキュメントを検索します。

  • キャンペーンを管理します。 キャンペーンと適切な権限がある場合は、タスクバーの[新しいキャンペーン]ボタンをクリックします。フィールドに入力し、[保存]をクリックします。

  • 顧客サービスの問い合わせを開始します。 関連するレコードの詳細ページ(アカウントや連絡先など)に移動し、サイドバーのCreate New Case項目を選択します。

  • 再利用可能なフォーカスリストを作成します。 関連するレコードタブをクリックし、対応するビューセクションの新しいビューの作成リンクをクリックします。ビューの設定を完了し、[保存]をクリックします。

  • レポートを作成します。 [レポート]タブをクリックし、[新しいカスタムレポートの作成]ボタンをクリックします。ウィザードの手順に従って、準備ができたらレポートの実行ボタンをクリックします。

  • レポートをエクスポートします。 レポートに移動し、Excelにエクスポートボタンをクリックします。手順に従って、レポートをエクスポートします。

  • 重複レコードをマージします。 リードの詳細ページで、[重複を検索]ボタンをクリックします。アカウントをマージするには、[アカウント]ホームページの[ツール]セクションにある[アカウントをマージ]リンクをクリックします。連絡先をマージするには、アカウントの詳細ページに移動し、連絡先関連リストの連絡先をマージするボタンをクリックします。それぞれの状況で、その特定のオブジェクトのマージウィザードの手順に従って操作を完了します。

  • レコードを転送します。 転送権があると仮定して、レコードの詳細ページに移動して、所有者フィールドの横にあるかっこ内の変更リンクをクリックします。フィールドに入力して、[保存]をクリックします。

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エディタの選択

怒っているとき自分自身を落ち着かせる:熱いものからないものへ

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怒っているとき自分を落ち着かせる> 怒っていることは一瞬で起こることはありません。あなたの怒りを管理し、落ち着かせることもできませんが、急激な怒りでさえも疲れてしまいます。怒りの気持ちがどのように蒸発するかを理解することで、怒りの解毒剤として使用できる戦術が得られます。これらはあなたがすでに使っている戦術ですが、目にすることはできません!過去の怒りの思い出を使って、練習しよう。

あなたの気分、睡眠、およびエネルギーレベル - ダミー

あなたの気分、睡眠、およびエネルギーレベル - ダミー

あなたが双極性障害を抱えている場合、あなたの気分、睡眠、およびエネルギーレベルを毎日グラフ化して、気分のエピソード(躁うつ病またはうつ病)の早期の兆候を発見するのに役立つパターンを記録することをお勧めします。さらに、このログは貴方の医師やセラピストを治療決定に導く貴重な情報を提供します。これを印刷する...

エディタの選択

結婚式計画ウェブサイトとアプリケーション - ダミー

結婚式計画ウェブサイトとアプリケーション - ダミー

技術は、結婚式計画の分野で救世主でした。いくつかのウェブサイトやアプリでは、結婚式プランニングのプロセスを無限に少なくすることができます(ただし、実際の生きている実践的な結婚式プランナーをアプリで置き換えることはできません)。 IWedding Deluxe:このアプリは無数の面白い面を持っていますが、最も印象的なのは予算ツールです。ペーパーレスポスト:使用...

結婚VIP

結婚VIP

は最高の人として、結婚式パーティーの他の主要メンバーの役割を知るべきです。ここに覚えておくべきトップ10のVIPがいます。花嫁:彼女を幸せに保ち、他の人は喜んでいるはずです。新郎:もし彼が誰なのか分からなければ、あなたは希望がありません。 ...

あなたの目的地に歓迎するお客様 - 目的の結婚式を持つダミー

あなたの目的地に歓迎するお客様 - 目的の結婚式を持つダミー

は、旅行者を歓迎することを意味します。理想的には、あなたやあなたの結婚式のパーティーからの誰かが、彼らが到着したときに彼らの抱擁を迎えるために挨拶して手助けするべきです。それ以外の場合は、フロントデスクに誰が期待しているかを知らせてください。あなたの友人や家族が部屋にすばやく見えるように頼んでください。 ...

エディタの選択

犬の写真セッションのための梱包 - ダミー

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犬の写真家のカメラバッグには、あなたの写真セッションをあなたとあなたの犬のためにもっと楽しいものにするために、これらの犬固有のアクセサリーを梱包してください:トリート:あなたの犬が狂っているものは何でも!トリートメントバッグ:これらのうちの1つをベルトに挟んで、掘り出しに行く必要はありません。

マクロ写真用人工光による昼光 - ダミー

マクロ写真用人工光による昼光 - ダミー

ストロボとフラッシュライトは、スタジオ。同じガイドラインに従って屋外で人工光を使うことができます。主な違いは、昼光は通常屋内で利用可能な昼光よりもはるかに明るいことです。マクロとクローズアップの写真撮影では、ライトを被写体の非常に近くに配置するのが一般的です。

HDR写真でノイズリダクションを実行する - Photoshop Elementsでダミー

HDR写真でノイズリダクションを実行する - Photoshop Elementsでダミー

を使用すると、トーンマッピングされたHDRさらに画像。ノイズを減らすことは鮮明に似ています。追加のフィルタを適用する前に、Photoshop ElementsでHDRイメージの背景レイヤーを保持することを忘れないでください。複製レイヤーを作成し、「フィルター」→「ノイズ」→「ノイズ低減」を選択します。図は、Reduce Noiseダイアログボックスが開いている状態を示しています。