ビデオ: How AI Can Improve Your Customer Service 2024
ライトニングエクスペリエンスのホームページは、セールスフォースでセールス担当者が自分の日をより効率的に管理できるように再構想されています。
- 四半期パフォーマンスチャート： 営業成績を追跡する機会を利用している人向けに設計されたこのグラフは、ホームページに顕著に表示されます。レポーターは今四半期の目標を追加し、今四半期の目標をどれくらい近づけているかを素早く確認することができます。今四半期に閉鎖されている機会、または70％を超える可能性を持つ機会がここに表示されます。チャートはインタラクティブです。それを乗り越えると、今四半期に近い時期に具体的な機会が明らかになります。対応する青い点をクリックするとポップアップウィンドウが開き、営業担当者は機会の詳細を追加することで、営業担当者が作業の優先順位をすばやく決めることができます。
- アシスタント： 画面の右の列には、期限切れのタスクと開いているタスクの組み合わせが表示されるようになりました。
- アカウント情報： 四半期パフォーマンスチャートの下には、アカウント、エグゼクティブ、および業界のニュースを掲載しているアカウントがあります。ニュースはデータから選別されています。 comおよび他の第三者に提供します。
- トップ取引： このセクションでは、あなたの最大のオープン機会のリストを示します。
会社のSalesforceインスタンスで正確でクリーンなデータを維持することの重要性は、これらの新機能に反映されています。ガベージ・データがガベージ・データを出力します。組織内でデータ規律の文化を浸透させることは決して遅すぎることはありません。そのため、営業チームは、競合他社の営業担当者よりも賢明でクリーンなデータを活用できます。
<！ - 2 - >- タブはナビゲーションバーに置き換えられました。 ページの上部にあるタブは、左側に折りたたみ可能なナビゲーションバーに置き換えられています。新しいアイコンの横にある単語は、Salesforce Classicのビューのタブ名に似ています。水平の画面の不動産を最大限に活用するには、どのアイコンがどのレコードを表すかを識別するのに慣れているときは、一番上のアイコンをクリックしてナビゲーションバーを折りたたむことができます。
- アプリメニューがアプリランチャーに置き換えられました。 Salesforce Classicで行うように、画面の右上にあるドロップダウンリストでタブのクラスタを切り替える代わりに、小さな正方形の3 x 3グリッドのアイコンをクリックします。そのアイコンの上にカーソルを置くと、退屈な灰色の四角形から色付きの四角形に変わります。アイコンをクリックすると、App Launcherのページが表示されます。 Salesforce Classicとは異なり、タイルをクリックすると、そのアプリに関連付けられているすべてのレコード（または「アイテム」）を表示する新しいページが表示されます。このページではLightning Experienceでまだサポートされていないオブジェクトが指定されています。つまり、クリックするとSalesforce Classic UIに戻ります。
- セットアップリンクが歯車アイコンに置き換えられました。 システム管理者は、慣れ親しんでいるセットアップ領域（Setup Home）に移動するために、稲妻が入った歯車アイコンをクリックする必要があります。
- カレンダー、Chatterフィード、ダッシュボードビュー、およびマイタスクがホームページから移動されました。 古い標準ホームページのこれらのセクションは、もはやLightning Experienceのホームページにはありません。左側のナビゲーションバーからアクセスできます。
