Microsoft CRMのダミーの識別とアクセス

Microsoft CRMには、販売、サービス、管理の4つの主要カテゴリに分かれている定義済みのレポートとチャートが含まれています、およびマーケティング。これらの各カテゴリには、Microsoft CRMの特定の領域に関連する情報を表示するレポートが含まれています。一部のレポートは、セキュリティロールに応じて特定のユーザーから非表示にすることができ、一部のレポートはカテゴリまたはエンティティに割り当てられていないことに注意してください。

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セールスレポート： セールスに関連するすべてのアクティビティを、リードから実際のセールスまで収集します。これらのレポートは、アカウント、リードソース、競合他社、および製品に関する統計情報を提供することもできます。
サービスレポート： 契約およびケースに関連する統計情報とナレッジベース記事のサマリーを提供します。これらのレポートは、どの製品が最もサポートを必要としているのか、サービス担当者が最も多くの時間を費やしているのかを迅速に分析します。

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管理レポート： Microsoft CRMユーザーの概要情報を提供します。このセクションは、401（k）プランに参加しているすべての従業員のリストなど、企業全体の情報に関連するカスタムレポートを格納するための論理的な場所です。
マーケティングレポート： マーケティング部門にアカウント、キャンペーン、リードソースの有効性、その他の関心領域を記述する。レポートには、アカウント、キャンペーン、およびリードソースの概要と詳細情報が表示されます。

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システム管理者、コンサルタント、または付加価値リセラーは、カスタムレポートを作成し、1つまたは複数のカテゴリ、関連レコードタイプのフォーム、または関連するタイプのリストからレポートを利用できますレコードタイプ。

レポートは、エンティティ（ケース、連絡先、アカウント、アクティビティなど）に割り当てることもでき、ツールバーの[レポート]ボタンをクリックすると、そのエンティティから表示できます。

セキュリティプロファイルによってMicrosoft CRMのデータにアクセスできない場合は、実行したレポートでそのデータを表示することはできません。レポート機能はセキュリティ設定を尊重します。

セキュリティプロファイルの設定によって、どのレポートが表示されるかが決まります。これは、Microsoft CRMが目立つ別の領域です。これは、スタッフに多層セキュリティアクセスを設定できるようにすることによって実現します。たとえば、給与や手数料率などの機密情報を含むレポートには、人事部だけにアクセスできます。または、システム管理者が、リソース集約型レポートへのアクセスを制限して、システムがすでにビジー状態になっている間、間違ってレポートが起動されないようにすることができます。

レポートウィンドウでレポートにアクセスするか、エンティティ内から特定のエンティティにリンクされているレポートについては、記載されているようにレポートにアクセスできます。

レポートの検索結果をドリルダウンする方法は、以下のとおりです（これは針葉樹検索に便利です）：

1。ナビゲーション区画の下部で、「職場」ボタンをクリックします。次に、ペインの上部で、[自分の仕事]の下の[レポート]をクリックします。

レポートウィンドウが表示されます。セキュリティプロファイルで表示できるレポートのみが表示されます。 2。 [探す場所]ボックスに入力し、[検索]ボタンをクリックします。

これは、リストのサイズを縮小するために使用する最初の方法です。 [検索対象]ボックスにテキストを入力すると、そのテキストが表示されているレポート（レポート名、レポートタイプ、変更されたオン、または説明の列）の一覧のみが表示されます。 3。 [カテゴリ]ボックスの横にある矢印をクリックし、カテゴリを選択します。

これは報告されたレポートを絞り込むもう1つの方法であり、レポートの重い会社であれば便利です。 4。 [エンティティ]ボックスの横にある矢印をクリックし、エンティティを選択します。

エンティティを選択すると、そのエンティティに接続されているレポートを見つけることができます。アカウント、ケース、キャンペーンの回答、マーケティングリスト、見積もりなどから選択できます。 5。探しているレポートが見つかったら、それをクリックして強調表示します。 6。ここで強調表示したレポートを実行するには、ウィンドウのツールバーで[その他のアクション]をクリックし、[レポートの実行]を選択します。

レポートビューア画面が開き、レポートが生成されているという通知が表示されます。次に、レポート自体が表示されます。