ソーシャルメディア QuickBooksオンラインレジスタでトランザクションを処理する方法 - ダミー

QuickBooksオンラインレジスタでトランザクションを処理する方法 - ダミー

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Anonim

QuickBooks Online(QBO)のAccount of Chartsページから登録簿を開きます。 [勘定科目表]ページを開くには、会社名の横にある歯車アイコンをクリックし、表示されるメニューから[設定]列の[勘定科目表]をクリックします。

「勘定科目表」ページで、「QuickBooks Balance」列にドルを含む口座(0を含む)をダブルクリックすることができます。これらのすべての勘定は貸借対照表勘定であり、登録簿を有する。

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アカウントをクリックして選択することができます。アカウント一覧の上にある登録ボタンが利用可能になると、貸借対照表アカウントを選択したことがわかります。 [登録]ボタンをクリックすると、アカウントの登録を開くことができます。

トランザクションの入力

「登録」ボタンをクリックするか、または貸借対照表勘定をダブルクリックすると、トランザクションをレジスタに入力できます。次の手順を実行します。

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  1. 空白行の任意の場所をクリックします。

    QBOは今日の日付を埋め込み、日付の上に小さなリストボックスを表示します。

  2. リストボックスをクリックし、表示されるリストから入力するトランザクションのタイプを選択します。

    リストボックスを開く前に、取引タイプのタイトルが表示されます。リストボックスを開くと、利用可能な取引タイプの一覧がQBOに表示され、処理中に取引日付がカバーされます。そのため、ここでは取引の取引日を見ることができません。

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    取引タイプの一覧を開くと、QBOは、あなたが開いた口座登録簿で利用可能な取引の種類のみを表示します。たとえば、顧客の支払いを銀行口座登録簿に記録することはできますが、顧客請求書を入力することはできません。同様に、銀行口座登録簿に小切手または請求書の支払いを記録することもできますが、仕入先請求書を入力することはできません。

  3. Tabキーを押し、必要に応じて取引日を変更します。

  4. Tabキーを押し、必要に応じてトランザクションの参照番号を入力します。

    たとえば、小切手を記録する場合は、小切手番号を指定します。

  5. Tabキーを押して名前を入力します。

    たとえば、顧客から受け取った支払いを記録する場合は、顧客の名前を選択します。小切手を書いている場合は、受取人の名前を記入してください。

  6. 該当する列に、取引金額を入力します。

    銀行口座の登録簿に、最初のドル額の欄に支払った支払いと、2番目のドルの金額欄に預けた金額を記録します。

  7. Tabキーを押します。

    QBOの挿入ポイントの配置は、入力するトランザクションのタイプによって異なります。たとえば、受信支払い、請求支払、または払い戻しトランザクションを入力する場合、QBOは、トランザクションのメモを入力できるメモ欄に挿入ポイントを置きます。

    小切手、預金、セールスレシート、現金購入、経費、譲渡、または仕訳入力トランザクションを入力する場合、QBOは、挿入欄を[勘定]列に置きます。取引の影響を受ける他の口座(登録を行った口座に加えて)を選択します。たとえば、小切手を入力する場合は、経費勘定を選択します。アカウントを入力してTabキーを押すと、取引のメモを入力できます。

  8. Tabキーを押して、トランザクションのすぐ下に表示される[保存]ボタンをクリックします。

トランザクションの編集

トランザクションを編集するには、トランザクションをクリックし、トランザクションの下に表示されている[編集]ボタンをクリックします。ただし、レジスタ内のトランザクションは編集しないでください。 QBOでは、選択したトランザクションタイプのトランザクションウィンドウが自動的に開きます。たとえば、口座登録簿でExpenseトランザクションを編集する場合、QBOはExpense Transactionsページにその取引を表示します。

トランザクションの検索

しばらくすると、レジスタ内のトランザクションの数が、特に銀行口座の登録簿で非常に長くなることがあります。したがって、レジスタをスキミングすることによってトランザクションを探したり、 目を引く ことは、トランザクションを見つける非生産的な方法になります。代わりに、いくつかのショートカットを使用して、特定のトランザクションを見つけるのに役立てることができます。

まず、レジスタ内のトランザクションの外観をカスタマイズできます。レジスタ名の下に表示される[カスタマイズ]ボタンをクリックします。 QBOは、日付、参照番号、金額(昇順または降順)、調整ステータス、または作成日によるトランザクションのソートを可能にするウィンドウを表示します。

  • 調整ステータスによって表示されるトランザクションをフィルタリングします。

  • 各トランザクションを2行ではなく1つのレジスタ行に表示します。

  • この図は、登録ページの右側に焦点を当てています。日付に移動ボックスに注目してください。取引日を入力し、[日付に移動]ボックスの右側にある[実行]ボタンをクリックすると、その日から始まる取引をすばやく表示できます。

さらに、登録ページの右上隅に表示される[レジスタで検索]ボタンをクリックすることもできます。 [Registerで検索]をクリックすると、QBOに[Find Register]ダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスから、受取人、勘定、金額、参照番号、日付、メモ、または取引タイプで検索することができます。 [検索]リストボックスからこれらの選択肢のいずれかを選択した後、選択するか、[検索]ボックスに検索する内容を入力します。

Match Ifリストボックスを使用して、トランザクションQBOの検索結果が、検索ボックスで指定した情報と正確に一致するかどうか、一致するかどうか、一致するかどうかを指定します。最後に、「検索」ボタンをクリックすると、検索条件に一致するトランザクションのリストがQBOに表示されます。

バックグラウンドでは、[レジスタの検索]ウィンドウの後ろに、QBOは作成されたトランザクションウィンドウ内のリストの最初のトランザクションを開きます。たとえば、リストの最初の取引が請求書支払いの場合、QBOは請求支払取引ウィンドウを開き、検索の結果として最初に見つかった取引の詳細を表示します。

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