マーケティングオートメーションインテグレーションをテストする方法 - ダミー

マーケティングオートメーションソリューションと顧客関係管理（CRM）システムとの統合テストでは、データフロー、リードフロー、およびレポート作成が含まれます。統合をテストするには、次の手順に従ってください。

1. ダミーのリードとキャンペーンを作成します。

   ダミー・リード は、見込み顧客または顧客であり、実際のレコードのようにデータベースに追加します。 ダミーキャンペーン は架空のマーケティングキャンペーンです。 <！ - 1 - >

   ちょっとした楽しみのために、あなたのダミーリードで有名人の名前と属性を使用してください。ダミーリードにすべてのデータポイントが含まれていることを確認し、各フィールドに「test」という単語を含めます。あらかじめ設定されているフィールドの場合は、選択したものを覚えておいてください。ダミーキャンペーンにリードを付けてステップ4でレポートをテストできるようにします。

   ダミーリードをCRMと同期させてリードフローをテストします。

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   これはアプリケーションによって異なりますが、クリックすることができる同期ボタンが必要です。

   データを同期した後、ダミーリードがCRMアプリケーションに正しく割り当てられている場合、リードフローテストは成功です。

   データフローをテストします。

   

3. データフローを2つの方向でテストする必要があります。ステップ2を完了すると、ダミーリードのすべてのデータがCRMツールの新しいレコードに転送されていることを確認します。次に、CRMツールで新しいダミーリードを作成し、CRMツールのリードを同期させてステップ2を繰り返します。あなたのマーケティングオートメーションシステム。

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   レポートをテストします。

4. ダミーキャンペーンをチェックして、レポートが情報を読み取っているかどうかと、あなたのリードソースレポートにダミーリードが到着したことが示されているかどうかを確認します。レポートにダミーリードが表示されない場合は、ベンダーに連絡して、どこが間違っているかを確認してください。

   一部のマーケティング自動化ツールでは、ツールのIPアドレスのホワイトリストを作成する必要があります。たとえば、マーケティングオートメーションツールはSaaS（Software-as-a-Service）ソリューションであり、インターネットを介してアクセスします。 CRMツールはSaaSソリューションでもあります。この場合、CRMツールは、どのアプリケーションがデータにアクセスすることが許可されているかを知る必要があります。

マーケティングオートメーションツールのIPアドレスを確認することは、これがどのように達成されるかです。あなたのIPがあなたのCRMツールで確認されない場合、接続を完了することはできませんし、問題があります。この確認が必要な場合は、ベンダーから通知されます。