Salesforceでスケジュールを設定する方法 - ダミー

Salesforceを使用して年金の流れを追跡する場合は、製品に収益が認識されると、すべてまたは一部の製品にスケジュールを設定できます。

あなたの会社のスケジュールを有効にする

管理者は、まず特定の製品にスケジュールを追加する前にスケジュールを有効にする必要があります。

Salesforceで出荷日を追跡する場合は、数量スケジューリングを有効にする必要があります。収益認識を測定したり、予定されている支払いを予測したい場合は、必ず収益のスケジューリングを有効にしてください。あなたの会社が両方をやりたい場合は、両方のタイプのスケジューリングを有効にします。

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スケジュールを設定するには、以下の手順に従います。

1. 設定→ビルド→カスタマイズ→製品→製品スケジュール設定を選択します。 Schedule Setupページが表示されます。

   

   あなたの会社のスケジュールを有効にします。
2. 該当するチェックボックスをオンにします。数量、収益、またはその両方に基づいてスケジュールを有効にすることができます。すべての製品のスケジュールを有効にすることもできます。
3. 完了したら、[保存]をクリックします。 [商品]ページが再表示されます。

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デフォルトスケジュールの追加と更新

スケジュールを有効にした後、既存の製品または新しい製品を追加しているときに、デフォルトのスケジュールを作成できます。

デフォルトのスケジュールを作成することにより、営業担当者のための繰り返しの作業を簡素化できます。この設定では、営業担当者が案件に商品を追加すると、デフォルトのスケジュールが作成されます。営業担当者は、機会のある製品スケジュールを再設定できます。製品日付は、分割払いの開始日を決定します。

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異なる支払計画を持つ基本サービスを販売する場合は、各支払計画に固有の商品を作成してから、デフォルトの収益計画を使用することを検討してください。これにより、担当者のデータ入力を簡素化し、エラーの可能性を減らすことができます。

既定のスケジュールを作成するには、次の手順を実行します。

1. サイドバーの[新しい製品の作成]オプションを選択するか、製品レコードの[編集]ボタンをクリックします。製品ページが編集モードで表示されます。 （オポチュニティプロダクトレコードで編集をクリックしていないことを確認します。オポチュニティプロダクトレコードはプロダクトレコードとは異なります）。
2. 必要に応じてフィールドに入力します。

   デフォルトのスケジュールを完了するためのヒントを次に示します。

   スケジュールタイプ： 機会金額を分割して分割する場合は、分割を選択します。各分割払いで数量または収益を繰り返す場合は、「繰り返し」を選択します。

   分割期間： 頻度を定義します。

   分割数： 期間を定義します。

3. 完了したら、[保存]をクリックします。製品の詳細ページが表示されます。

製品に数量と収益のデフォルトスケジューリングの両方がある場合は、数量スケジューリングが最初に計算され、合計金額が計算されます。その後、収益のスケジューリングによって金額が分割されます。

デフォルトの製品スケジュールを更新するには、次の手順を実行します。

1. 製品のホームページから、希望の方法を使用して、更新する予定の製品を検索します。商品検索ページが表示されます。
2. 編集する特定の製品の製品名をクリックします。 [製品]ページが表示されます。
3. スケジュール情報を更新するには、[編集]ボタンをクリックします。
4. 完了したら、[保存]をクリックします。製品の製品ページに、更新された情報が表示されます。