QuickBooks Online Accountantで新規ユーザーを設定する方法 - ダミー

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会計会社にクライアントQuickBooksオンライン企業にアクセスする必要がある複数の人がいる場合、QBOAアカウント - QBOA用語では、マスター管理者 - 他のユーザーを設定できます。他のユーザーは、独自のログイン資格情報と、マスター管理者が指定したクライアントへのアクセス権を取得します。これらのクライアントの場合、ユーザーはAccountantツールにアクセスできます。マスター管理者は、企業の情報へのユーザーのアクセスレベルも指定します。ユーザーは基本、完全、またはカスタムアクセスを持つことができます。

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別のQBOAログイン情報を使用すると、ログイン情報に多くの財務情報（製品サブスクリプションや課金情報など）が結びついているため、QBOAのセキュリティを維持するのに役立ちます。

基本的な、完全な、そしてカスタムのアクセスの違いは、状況に応じてどうでしょうか？

フルアクセス権を持つユーザーは、企業の書籍やクライアントのQBO企業で開かれ、作業することができ、チームページにアクセスしてユーザーの権限を変更することができます。
基本アクセス権を持つユーザーは、クライアントのQBO企業にのみアクセスできます。
カスタムアクセスを持つユーザは、基本アクセスまたはフルアクセスのためのQBOAのデフォルトとは異なる、少なくとも1つの特権セットを持つ基本アクセスまたはフルアクセス以上のものはありません。

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QBOAアカウントで複数のユーザーを設定するには、マスター管理者またはQBOAへのフルアクセス権を持つ会社メンバーが、他のメンバーを設定します。プロセス中、QBOAは、この議論のために招待者と呼ばれる他の企業メンバーに電子メールを送る。参加者が招待を受け入れると、QBOAは招待者に自分のQBOAログイン資格情報を設定するように促します。 QBOAアカウントに新しいユーザーを設定するには、次の手順を実行します。

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QBOAにログインします。
ナビゲーションバーの[チーム]をクリックします。
チームページが表示されます。
[ユーザーの追加]ボタンをクリックします。
ユーザーの追加ウィザードが開始されます。
ユーザーの追加ウィザードの最初のページで、追加するチームメンバーの名前、電子メールアドレス、およびタイトルを入力します。
チームメンバーのタイトルはオプションです。
「次へ」をクリックします。
[ユーザーの追加]ウィザードの2ページ目が表示されます。このページでは、チームメンバーに提供したいあなたの会社に関連する特権を特定します。
チームメンバーに与えるアクセスのタイプを選択します。
基本、完全、またはカスタムアクセスを割り当てることができます。各タイプのアクセスの説明がページの右側に表示されます。自分の会社の本にアクセスする必要があるチームメンバーにフルアクセス権を割り当てます。チームメンバーがQBOクライアント企業にのみアクセスできるように、基本アクセス権を割り当てます。

個々の設定を変更することができます。そうした場合、QBOAはデフォルトでチームメンバーのカスタムへのアクセスを設定します。
「次へ」をクリックします。
[ユーザーの追加]ウィザードの最後の画面が表示されます。このページでは、チームメンバーが作業を実行できるクライアントを特定します。
必要に応じてクライアントの選択を解除します。
[保存]をクリックします。
QBOAは新しいユーザーをチームに追加し、招待状のステータスをユーザーに割り当てます。また、チーム画面の[ステータス]列は、QBOAがユーザーに電子メールの招待状を送信したことを示し、ユーザーがチームに参加するよう促します。ユーザーがQBOA招待状に応答すると、QBOAのチームページでユーザーのステータスがアクティブに変わります。

QBOAが送信する電子メールの招待状は以下のようになります。

受取人は招待受諾ボタンをクリックします。招待者にQBOAのログイン情報がまだないと仮定すると、以下のページが表示されます。このページでは、招待者は、ユーザーID（電子メールアドレスである必要はない）とパスワードを提供することによって、QBOAログイン情報を設定します。参加者がCreate User（ユーザーの作成）をクリックすると、QBOAはユーザーIDが使用可能であることを確認し、ログイン情報を設定し、サインインボタンが表示されるページを表示します。「サインイン」ボタンをクリックすると、ユーザーが割り当てられた特権でQBOAに署名します。