ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2025
QuickBooksで予算を設定すると、ビジネスオーナーやマネージャーに企業の運用管理を強化する強力なツールが提供されます。予算は、ビジネスオーナー、マネージャ、または他のQuickBooksユーザーに、ビジネスのために働く人々をより簡単に、より定量的に管理する方法を提供します。予算はしばしば問題や機会を早期に特定することができ、オーナーやマネージャーに年間の業務計画を立て、最も重要なことを考え、年間を通して達成すべき目標を定量化する方法を真に提供します。
QuickBooksで新しい予算を作成するには、以下の手順に従います。
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会社→計画と予算→予算の設定を選択します。
QuickBooksには、新しい予算の作成ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、予算編成中の年度に毎月の収入と経費勘定ごとに予想される金額を記録するために使用されます。
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新しい予算を作成するには、[新しい予算を作成]ボタンをクリックします。
<！ - 2 - >Create New Budgetダイアログボックスが開きます。
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会計年度を選択します。
予算を設定している会計年度を特定します。これを行うには、入力したテキストボックスに会計年度を入力します。
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作成する予算のタイプに応じて、[損益]ラジオボタンまたは[貸借対照表]ラジオボタンを選択します。
<！ - 3 - >損益予算を作成する場合は、[次へ]をクリックします。貸借対照表予算を作成する場合は、[完了]をクリックして予算を完了します。
損益予算と貸借対照表予算については、別のアプローチを使用することに注意してください。損益予算については、その月のアカウントで予想される収入または費用の額を予算します。貸借対照表予算の場合は、月末に資産、負債、または所有者の資本勘定で予想される最終勘定残高です。
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追加の損益基準を指定し、[次へ]をクリックします。
損益予算の作成を選択した場合は、[顧客：ジョブ]ラジオボタンを選択して予算をさらに拡大してジョブの詳細を追加するか、[クラス]ラジオボタンを選択して予算にクラスを追加します。または、No Additional Criteriaラジオボタンを選択するだけです。
注： クラス別に予算を設定するには、まずクラストラッキングをオンにする必要があります。
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予算を最初から作成するか、以前のデータから作成するかを選択します。
予算をゼロから作成してクリーンスレートで開始するには、[予算をスクラッチから作成]ラジオボタンを選択します。
昨年の実際のデータに基づいて予算を作成するには、前年の実績データから予算を作成ラジオボタンを選択します。完了したら[終了]をクリックします。クイックブックスには[予算の設定]ウィンドウが表示されます。
