QuickBooks Onlineで予算を準備する方法 - ダミー

ビデオ: QuickBooks Online 2019 Tutorial: Getting Started 2025

QuickBooks Online（QBO）は予算の準備をサポートしており、期待所得と経費を実際の所得と経費で監視、追跡、比較するのに役立ちます。予算を準備するときは、通常、会計年度の準備を行い、QBOから予算額を提供するか、過去の金額を使用するかを選ぶことができます。顧客、場所、またはクラスに基づいて予算を細分することもできます。

QBOは、予算の準備に役立つポップアップウィンドウを使用します。ポップアップをブロックするようブラウザを設定している場合は、QBOの例外を作成する必要があります。

<！ QuickBooksオンラインで会計年度設定を確認する方法

予算を準備する前に、次の手順に従って会計年度設定を再確認することができます。

ギアアイコンをクリックしますあなたの会社名の横にある。

表示されるプルダウンメニューから、[設定]列の[会社の設定]をクリックします。
ダイアログボックスの左側にある[詳細設定]をクリックします。
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会計セクションで、会計年度の最初の月が正しいことを再度確認します。
必要に応じて、会計年度の最初の月をクリックして変更することができます。

完了をクリックします。
QuickBooks Onlineで予算ウィザードを使用する方法

QuickBooks Onlineで予算を準備するには、4ページのウィザードを使用して予算ページを設定し、予算値を入力します。次の手順を実行します。

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あなたの会社名の横にあるギアアイコンをクリックします。

表示されるドロップダウンメニューから、[ツール]列の[予算設定]をクリックします。
ポップアップを有効にしていない場合、少なくともQBOの場合、ポップアップブロッカーを無効にするよう求めるメッセージが表示されます。 [OK]をクリックし、ポップアップブロッカーを無効にするか、ブロックされたポップアップの例外としてQBOウェブアドレスをリストします。

予算作成ウィザード - 4ページのウィザード - が開始されます。ウィザードの最初のページでは、予算を作成するときに何を行うか説明しています。

「次へ」をクリックします。
インタビューの2ページ目が表示されます。

予算金額の設定方法を指定するオプションをクリックします。
「次へ」をクリックします。
インタビューの3ページ目が表示されます。

予算を細分する方法を指定します。
予算を細分化せず、顧客別に細分化したり、場所やクラスを有効にしている場合は、場所やクラス別に細分することもできます。

「次へ」をクリックします。
インタビューの最後のページが表示されます。

会計年度を選択し、予算の名前を指定します。 <完了>をクリックします。
QBOに[予算]ページが表示されます。ページの実際の外観は、あなたがインタビューを進んだときに行った選択に依存します。細分化しない場合の予算ページの表示例を次に示します。
ウィンドウの上部にある行をクリックします。

QBOは、選択した行のウインドウの下部に毎月のボックスを表示します。
Enter Byリストボックスをクリックし、QuarterlyまたはYearを選択して四半期または年間金額を入力します。

各月の予算金額をボックスに入力します。

金額を入力して[間にコピー]をクリックすると、1つのボックスから他のすべてのボックスに金額をコピーできます。
ボックスの横にある[保存]ボタンをクリックして、金額をページ上部の予算枠に配置します。

予算線ごとに手順10〜12を繰り返します。
予算のすべての行に予算金額を指定する必要はありません。
予算を完了したら[完了]をクリックします。