販売適格リードレポートの実施方法 - マーケティングオートメーションでのダミー

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マーケティングオートメーションでは、販売適格リード（SQL）は営業チームが受け入れるマーケティング認定リード（MQL）です。 MQLがSQLになった後は、マーケティングチームの手に負えなくなり、すべてのレポートは営業終了まで営業機会に基づいて処理されます。

営業チームと協力してSQLワークフローを作成します。 MQLのリードをどのように受け取るか、受け入れられたか拒否されたか、そして取得した後のSQLのリードとどうすればよいかを知らせます。通常、これらのパラメータは、あなたが指示して設定するまでです。

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MQLのリードをSQLとしてマークするために、ほとんどの企業は、マーケティングオートメーションツールに同期されたCRM（Customer Relationship Management）ツールのフィールドを使用します。リードステータスは、この目的に使用するのに適したフィールドです。

SQLレポートの基本

SQLレポートは、営業チームのリードをいかに効率的に作成しているかを示します。 MQLレポートでは、作成する顧客の数を知ることができますが、SQLレポートでは営業チームが選択したリードと一致するかどうかを知ることができます。 2つのチームが関与しているため、チェック・バランス・システムは、両部門が協力し合うのを助けるのに非常に有効であることが証明されています。

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SQLを測定する場合は、合格率を使用して効率を測定します。あなたの合格率は、MQLステージに到達するリードの数を、それをSQLステージに導くリードの数で割ったものです。あなたが100％に近づくほど良いでしょう。

最初のSQLレポートの作成方法

SQLレポートでは、MQLレポートと同じデータを使用しますが、セールスのデータに依存しているため設定が少し難しい場合があります。このレポートを設定する手順は次のとおりです。

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ある期間に何人の人がそれをSQLにするかを把握し、SQL段階で各リードを生成するコストを計算します。
CRMでSQLを追跡するために使用するフィールドを選択します。

MQLを渡すフィールドとしてリードステージを使用し、リードステージフィールドをMQLからSQLに変更するようセールスすることをお勧めします。自動化ルールを使用します。このように、リードが販売準備としてマークされている場合、リードステージフィールドもMQLとしてマークされます。

この設定では、販売チームがCRMに簡単にフィルタをかけるためのリードを渡し、営業担当者がリードを受け入れた後にフィールドをSQLに変更します。以下は、MQLとSQLとマークされたリードです。
SQLステージへのリードフローを測定します。

あなたのツールにすぐにこのレポートがあれば、何もする必要はありません。そうでない場合は、カスタムリストまたはセグメンテーションを作成してこれに対応しなければなりません。

ある期間にSQLとマークされたリード数を表示する機能も必要です。 Sort by Dateフィールドの基本リストは問題ありません。このリストを作成するのは簡単な自動化またはセグメンテーションで、CRM Lead Stageフィールドのカスタムフィールドを見て、これらのユーザーをリストに入れます。
費用を測定します。

コストを測定するには、シンプルとアドバンスの2つの方法があります。投資収益率（ROI）を計算する簡単な方法は、マーケティング予算を一定期間にわたって使用し、SQL番号で割ります。

特定のアクションからの直接的な結果をより正確に表現するために、結果が結果を出すのにかかる時間を考慮に入れて、ある期間のコストの平均を使用する必要があります。

たとえば、第1四半期にすべてのSQLリードを生産するのにかかる費用と、SQLへの純リードの平均速度がMQLの平均時間に売上のSLAを加えた33日であることをトラッキングするには、結果の30日の遅れを説明します。

Q1の30日前からの費用を考慮し、Q1の終了30日前に停止します。これは大部分のSQLリードを生成したお金です。
時間を測定する。

時間は数式の一部として使用されます。結果を測定したい時間枠を選択するだけです。四半期ごと、年2回、毎年が提案されています。