Salesforceでカスタム価格表を作成する方法 - Salesforceで価格表を作成するためのダミー

Salesforceで価格表を作成するには、管理者であるか、価格表を管理する権限が必要です。価格表を最初から作成するには、製品のホームページに移動し、次の手順に従います。

1. ページの下部にある[メンテナンス]セクションの[価格ブックの管理]リンクをクリックします。最近の価格表に関する関連リストを含む価格表ページが表示されます。
2. Recent Price Books関連リストのNewボタンをクリックします。新しい価格表ページが編集モードで表示されます。
3. フィールドに入力します。価格表を使用可能にする場合は、「アクティブ」チェック・ボックスを選択します。
4. 完了したら、[保存]をクリックします。新しい価格表の価格表詳細ページに、製品関連のリストが表示されます。

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価格表が設定されたら、商品を追加することができます。価格表に記載されている製品は、 価格表の項目とも呼ばれます。 既存の価格表に製品を追加するには、価格表に移動して以下の手順に従います。

1. 製品関連リストの[追加]ボタンをクリックします。製品選択ページが表示され、検索ツールと製品リストが表示されます。
2. キーワードとフィルタ条件を入力し、[検索]ボタンをクリックして検索範囲を絞り込みます。製品選択ページが再度表示され、検索条件に基づいた製品のリストが表示されます。
3. 検索結果のチェックボックスを使用して製品を選択し、[選択]ボタンをクリックします。 [Add List Price]ページが表示されます。
4. フィールドに入力します。製品の定価に標準価格を使用するか、定価を入力する場合は、[標準価格の使用]列のチェックボックスをオンにします。アクティブなチェックボックスを選択すると、価格表ですぐに商品を利用できるようになります。
5. 完了したら、[保存]（または他の製品を探したい場合は[保存しておく]）をクリックします。製品を保存すると、価格表の詳細ページが再び表示され、選択した製品が製品関連のリストに追加されます。