Microsoft CRMホームページ

Microsoft CRMを起動すると、最初に遭遇するのはホームページです。ホームページはあなたが着陸する最初の場所であるだけでなく、スクリーンの海に混乱している場合は、いつでも元に戻ることができます。図1は、典型的なホームページとそのさまざまなセクションを示しています。

図1： 典型的なホームページ。

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設定

メインホームページ表示の左側のパネルには、ホームと設定という2つの機能があります。最初の関数であるHomeは、ホームページに移動します。ホームページに既に配置されている場合は、[ホーム]オプションを選択しても何も購入されません。 2番目の機能である[設定]では、さまざまなカスタマイズを実行できます。

図2に示すように、[設定]の6つの基本カテゴリから選択できます。カテゴリは次のとおりです。

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• ビジネスユニット設定： ユーザーとチームを作成し、セキュリティを割り当てます。
• テンプレートマネージャ： 電子メール、契約、およびナレッジベースのテンプレートを作成および管理します。
• サブジェクトマネージャ： ナレッジベース内のすべての情報を管理します。
• 販売地域マネージャー： チームメンバーを地域に割り当て、それらの地域を管理します。

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• アナウンスメント： 内部アナウンスを作成および編集します。
• 製品カタログ： 見積書と請求書とを統合した製品カタログを維持します。

図2： 設定のカテゴリ。

ホームページに表示されるアクティビティ

デフォルトでは、現在の日付にホームページが設定され、過去のアクティビティ、今日行う必要のあるアクティビティ、および明日の予定が表示されます。

表示されているすべてのアクティビティは、

• 件名
• 優先度
• 種類
• 日付

で列挙されます。このソート機能は実際にはトグルスイッチで、昇順または降順で交互に並べ替えることができます。

今日の日付の右側にあるカレンダーボタンをクリックすると、あなたのアクティビティを別の日付でチェックアウトすることができます。 [カレンダー]ボタンを選択すると、毎月のカレンダーがポップアップ表示されます。同じ暦月内に別の日付を選択するには、希望の日付を（1回だけ）クリックします。カレンダーの表示内で右または左の矢印をクリックすると、全く異なる月を選択できます。

今日の日付以外の日付を選択した場合、過去の予定や明日の予定は表示されなくなります。今日の日付以外の日付については、その特定の日の行動だけが表示されます。

ポップアップカレンダーから日付をダブルクリックすると、その日に予定されている最初のアクティビティがすぐに表示されます。

活動を扱う

ホームページの中央部分は情報ビューと呼ばれます。情報ビューにはアクティビティのリストが表示され、ウィンドウの右側には新しいアクティビティをすばやく作成できる一連のアイコンが表示されます。

アクティビティの表示と編集

特定のアクティビティを表示または編集するには、情報ビューウィンドウの中央にあるリストをクリックします。アクティビティは新しいウィンドウで開き、アクティビティを確認したり、必要な変更を加えることができます。アポイントメントを改訂するには、次の手順に従います。

1。情報ビューの[予定]リストの任意の場所をクリックします。

予定が表示されたウィンドウが表示されます。 2。使用可能なフィールドを強調表示して変更します。 3。ウィンドウの左上にある[保存して閉じる]ボタンをクリックします。

あなたはホームページに戻ります。

アクティビティの作成

さまざまな方法でアクティビティを作成できますが、ホームページを使用すると、簡単かつ迅速にアクティビティを作成できます。情報ビューの右側には、6つのアクティビティ関連のアイコンが表示されます。これらのアイコンのいずれかをクリックすると、あなた自身またはあなたのチームの誰かのためにアクティビティが作成されます。アクティビティをスケジュールするには、次の手順に従います。

1。 [ホームページにアクティビティを作成する]の下に、作成するアクティビティの適切なアイコンをクリックします。

ウィンドウが表示され、関連する情報を入力できます。 2。必要なすべてのフィールドを入力します。 3。ウィンドウの左上にある[保存して閉じる]ボタンをクリックします。

あなたはホームページに戻ります。

アクティビティを作成または変更し、それを情報ビューに表示する必要があると思うがそれが見つからないと思う場合は、アクティビティの作成セクションの左にある更新アイコンをクリックします。情報ビューは現在のデータで再表示されます。時にはこのトリックが機能することがあります。他の時には、動作するようには見えませんが、問題は通常、キーボードと椅子の間のインターフェイスにあります。

アナウンスメント

ホームページのアナウンスメントエリアは、ウィンドウの下部3分の1にあります。これは、チームのメンバーが全社的なイベントや問題について全員にメッセージを投稿できる場所です。たとえば、このセクションを使用して、予定されている価格の変更または祝日のスケジュールの変更に関する通知を送信することができます。図3は、追加の情報を含むWebサイトへのハイパーリンクを含む一般的なアナウンス投稿を示しています。

図3：

ハイパーリンク付きのアナウンス。

アナウンスが長すぎる場合、または複数のアクティブなアナウンスが表示されている場合は、ウィンドウの右側にあるスクロールバーを使用して、投稿されたすべてのマテリアルを確認できます。

Announcementsウィンドウの右下隅には、Show All Announcementsオプションがあります。このオプションを選択すると、全画面表示のウィンドウになります。ナビゲーションバーからそのオプションを選択するか、または右下隅にある[ホームページに戻る]オプションを選択して、ホームページに戻ります。

発表には、Webサイトに掲載された資料へのリンクが含まれる場合があります。その場合、[お知らせ]ウィンドウ内のハイパーリンクをクリックすると、その投稿が直接表示されます。そのサイトを閉じると、ホームページまたはアナウンス表示ウィンドウに自動的に戻ります。 クイック作成

クイック作成エリアでは、新しいアカウント、連絡先、リード、またはオポチュニティを簡単に作成できます。

ビジネス上およびビジネス上の推奨フィールドは、事実上すべての種類のレコードに表示されます。クイック作成機能を使用すると、必須フィールドである特定のフィールドだけを入力できるウィンドウが表示されます。クイック作成では、アカウントを設定するために2つのフィールドのみを入力する必要があります。アカウント作成の場合は、アカウント名と所有者フィールドだけです。これらの必須フィールドには常にフィールドラベルが赤で表示されます。この限定されたフィールドは、クイック作成を素早く行うものですが、後で戻ってできるだけ多くの情報を入力する必要があります。

ナビゲーションバー

図4に示すナビゲーションバーは、ホームページから他のモジュールに至る最も簡単で簡単な方法です。

図4：

ナビゲーションバー。

他のモジュールに移動しても、ナビゲーションバーはいつでも利用でき、いつでもホームページに戻ることができます。 CRMアプリケーションやシンプルなシステムから来ている人にとっては、無数の似たような画面に見えてしまうかもしれません。ナビゲーションバーの[ホームページ]ボタンは、いつでもあなたのためにあります。パンくずリストのように、あなたを家に導きます。

Microsoft CRMは自動的にデータを保存しません。情報の入力が完了したら、[保存]ボタンをクリックすることを忘れないでください。したがって、突然少し紛失した場合でも、[保存]をクリックしてから[ホームページ]ボタンをクリックしてください。