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Salesforceのケース割り当てルール。 comは実際には、ケースレコードに記録された基準に基づいてサポート組織全体に自動的にケースを割り当てるのに役立つルールのグループ化です。各割当ルールには、複数のルールエントリを含めることができます。ルールエントリは、一致した場合にケースの割り当てを決定する条件または条件セットを表します。
割り当てルールを作成するには、次の手順を実行します。
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セットアップの[ビルド]セクションで、[カスタマイズ]→[ケース]→[割り当てルール]を選択します。
ケース割り当てルールページが表示されます。
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「新規」をクリックします。
新しいケース割り当てルールページが表示されます。
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ルール名を選択します。
割り当てルールを直ちに有効にしない場合は、[アクティブ]チェックボックスをオフのままにします。条件を明確に定義して設定するまで、ルールは無効のままにしておきます。
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[保存]をクリックします。
新しいルールが保存された「ケース割り当てルール」ページが再度表示されます。
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新しいルールの[ルール名]リンクをクリックします。
ケース割り当てルールの詳細ページが表示されます。
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[ルールエントリ]リストの上部にある[新規]をクリックして、割り当てルールの新しいルールエントリを追加します。
ルール入力編集ページが表示されます。
<！ - 3 - >ルール入力編集ページ。
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ルールエントリ編集ページのステップ1で、ルールエントリのソート順を入力します。これが最初のルールエントリの場合は、1を入力します。
割り当てルールをアクティブ化する前に、ルールエントリの順序を変更できます。
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ルールエントリ編集ページのステップ2で、ルールエントリの条件を選択します。
たとえば、優先度に基づいてケースをルーティングすることができます。その場合は、equals演算子でPriorityフィールドを使用して基準を入力し、値をHighに設定して、優先度の高いケースのルールエントリを作成します。
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ルール入力の編集ページのステップ3で、入力した条件に基づいてケースに割り当てられるユーザまたはキューを選択します。
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オプションで、ルールエントリ編集ページのステップ4で、このエントリの基準に一致する各ケースに追加する事前定義されたケースチームを設定します。
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[保存]をクリックします。
保存されたルールエントリにケース割り当てルールの詳細ページが再び表示されます。さらに多くのルールエントリを作成し、ケース割り当ての詳細ページの並べ替えボタンを使用して、新しいケースを割り当てるときにエントリを評価する順序を選択することができます。
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ルールエントリの定義と順序付けが完了し、ケース割り当てを自動化することで時間を節約する準備が整ったら、ケース割り当てルールの詳細ページの上部にある[編集]をクリックし、[アクティブ]チェックボックスをオンにして[保存]をクリックします。
複数のケース割り当てルールを作成できますが、いつでも組織内で有効にできるルールは1つだけです。複数のルールを作成して、1年のさまざまな時期に使用することができます（たとえば、特別な休暇の手続きがある場合など）。
組織のケースが常に所有者にルーティングされるようにするには、空白の基準を持つ最終的なルールエントリを作成し、ルールを覗き見ているすべてのケースのプレースホルダとして機能するマネージャまたはマネージャのキューに割り当てますエントリ。
