あなたの旧システムを置き換えるならば、ダミー

古いシステムをService Cloudに置き換える場合は、以下を読んでください。他のシステムからService Cloudに移行する際に残すべき10の悪い習慣のリスト。レガシーシステムを置き換える場合も、統合する場合も、このリストには移行をスムーズにし、導入の成功確率を高めるのに役立ついくつかの有益かつ実用的なヒントがあります。

<！すべてのものにMicrosoft Outlookフォルダを使用する

Outlookフォルダ内のすべてをきれいに整理しています。それはいいです。しかし、Service Cloudが提供するものを活用してください。採用率が高く、他のユーザーのための例を設定する最良の方法は、勤務時間の集中型のワンストップショップを用意することです。

知識記事を活用する。 Chatterを使用してください。コンテンツを活用する。 Salesforceのドキュメントフォルダにドキュメントをアップロードします。すべてのあなたのOutlookのフォルダを使用して停止します。

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再開のケース

異なるSalesforce組織は、再開の扱いが異なります。最終的には、この決定はビジネスプロセス固有のものです。オプションが変更され、測定基準が追跡するのが複雑になる可能性があります。あなたの組織がエンタイトルメントとマイルストーンを使用している場合は、特に面倒で面倒なことがあります。

あなたがそれを見ても、予期しないことが起きることがあります。誤って案件が閉鎖されたり、ある理由で再オープンする必要が生じることもあります。さらに、ケースを再開する頻度は、追跡するための貴重なメトリックになります。これをユーザーまたはチーム別に報告し、チームを効率的かつ完全に閉鎖している個人を洞察することができます。

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エッジケースを説明する複雑なソリューションを構築する代わりに、おそらくビジネスプロセスを評価する必要があります。顧客にソリューションを提供した場合は、すぐにケースを閉じる必要がありますか？ケースのステータスをSolution Providedに変更し、確認を待ってそのステータスをClosedに変更するのがより理にかなっているかもしれません。特定の期間内に更新がない場合、ソリューション提供ステータスでケースを自動クローズする時間依存ワークフロールールを作成することもできます。

分離の不安を和らげるためのレガシーシステムの再作成

あなたはService Cloudの世界に入ります。この世界は、世界中の無数の個人や企業に受け入れられています。したがって、新しいテクノロジとその用語を採用すればするほど、経験豊富なユーザー、関連フォーラム、同じ言語を使用するサポートネットワークを通じて、より多くの情報にアクセスして共有することができます。

Siebelまたは他の従来のアプリケーションをService Cloudで再作成しないでください。 Salesforceは、自社のようなビジネスで自社製品の研究、テスト、および構築に何百万ドルも費やしています。つまり、する必要はありません。可能な限り多くの既定の構成と機能を活用します。 1回または2回のクリックを保存するだけで、ユーザーインターフェイス（UI）全体を再構成しようとして時間とお金を費やす必要はありません。これにより、あなたは今、さらに将来的にあなたの費用がかかります。

電子メールの使用量が多すぎます

Service Cloudには、電子メールトラフィックを置き換えるまたは大幅に削減する機能が豊富に用意されています。 Chatterを使用して社内のチームコミュニケーションを強化する。特定の製品ラインに関する質問を同僚に依頼する必要がありますか？なぜChatterを使用しないのですか？そうすることで、受信トレイの混乱を避けるだけでなく、潜在的に同じことを知りたい多くの人があなたの質問を検索して閲覧することができます。もはや答えはあなたの受信箱で失われる必要はなく、再び見ることはできません。

ナレッジ記事の公開またはその他の関連プロセスの承認プロセスを活用する。下書きとコメントをメールでやりとりするのではなく、承認プロセスを使用して一貫した進行の流れを確保することができます。ボトルネックがどこにあるかを確認するためにステータスを報告することができます。効率的になり、21世紀に参加してください。

データ品質：これらすべてのフィールドが本当に必要ですか？

だから、あなたは多くのデータポイントをキャプチャしていました。データはあらゆる種類の企業がパーソナライズされたサービスで顧客を驚かせることを可能にしています。しかし、あなたは本当にジェーンスミスの目の色を知る必要がありますか？新しいシステムにマップされている古いフィールドをすべて使い慣れていても、フィールドをめったに使用しない場合は、それらを移植するのは意味がありません。

これは、悪いデータや無関係なデータが取り込まれた場合に特に当てはまります。あなたのCRMはその中のデータと同じくらい良いので、年に2回使用する何かをもたらすために大きな苦痛に行く前に2度考えてください。

このように考える：Salesforceから新鮮で清潔な環境を手に入れようとしている。あなたはそれをそのままにしたい！これは少しの春の清掃を行い、いくつかの選択を行う

最高の時間です。できるだけ多くのフィールドを残すことを恐れないで、どこに集約してください。分析のために追跡して使用する必要があるものだけを引き継ぎます。ユーザーは常にベストを知っているわけではありません

お客様の顧客は

常に正しくはありません。管理者として、あなたの「顧客」はあなたが管理するシステムのユーザーです。プロファイルやセキュリティの強化や変更のために無数の要求があります。彼女がそれを求めたからだけでなく、顧客ケアからのCindyにRobの事務所へのアクセスを許可しないでください。 Jerryが1つを望んでいて、2つのメリットを指摘しているだけなので、すぐにカスタムオブジェクトを作成しないでください。もちろん、Salesforceではこれらの要求を簡単に満たすことができますが、そうであれば賢明ではありません。システムの機能強化のためのビジネスケースが確実に存在することを確認し、優先順位付けプロセスを通じてお客様の要望に応えてください。Salesforce内の波及効果を考えてみましょう。これらの変更はどのような影響を与えますか？ステークスが高い場合は、コア要件を思い出し、より良い方法でそこに到達する方法を見てください。滝を追いかけることはしない

滝のアプローチ

は、固定的な順次段階を経て進行する、時系列のソフトウェア開発プロセスです。これは、通常、古いソフトウェア、重度のドキュメント、および変更を非常に高価で時間がかかる開発に関連付けています。オンプレミスアプリケーションの世界では、新しいリリース（あまり頻繁ではありません）ごとに、多くの作業とリリース管理が必要です。エンタープライズクラウドソフトウェアへようこそ。 Salesforce Service Cloudは、ソフトウェア開発に対するアジャイルアプローチの成功の大部分を特長としています。迅速な柔軟性とアジャイル開発の進化的な性質は、古いガードのアプローチとはまったく対照的です。恐れていない！アジャイルの方法論とSalesforceは両立しており、これは見過ごさないために重要です。アジャイル手法は早期の配達、継続的な改善、変化への迅速な対応を重視しているため、早期に頻繁に失敗することを恐れてはいけません。

生きる前に終わらない

生きる前にすべての必要条件を満たす必要があると信じるという罠に陥らないでください。完了していない場合は、ライブストップのストップである最優先項目を特定します。これらの項目の進捗状況と成功を確認しながら、優先順位の低いバックログを追跡します。

完成した製品を発表していないことを認識することが重要です。サービスクラウドは、あなたのビジネスの変化する要求に応えるため、またSalesforceの年間3回のリリースを通じて、気に入っているかどうかにかかわらず、変化し、進化します。物事はより良くなるでしょう。あなたの積極的な生きている期限にすべてを合わせることができない場合、緊張しないでください。いくつかのことを待つことができます。そして良いニュースは、もはや長い間待たなくてはならないということです。

認定管理者を活用しない

これは明らかです。システムは絶えず進化しており、この変更を管理するには認定管理者が必要です。誰かが必然的にあなたの会社でSalesforce管理の責任を負うべきであり、認定を得るためにその人をインセンティブにするか、または誰かを雇うことは価値のある投資です。これは、Salesforceに巨大なビジネスを頼っている場合に特に当てはまります。

良い管理者は単なる「行為者」ではありません。「本当に貴重な管理者は、あなたのビジネスのニーズを理解し、健全な分析とそれに続くオプションと戦略的な方向性を提供する人です。

変更を受け入れる

あなたは新しいシステムを持っており、それを受け入れるべきです。同じことがService Cloudの新機能にも当てはまります。セールスフォースは、以前の機能を徐々に段階的に廃止し、新しい機能の背後に顧客と顧客を押しつける傾向があります。 Salesforceはこれらの古い機能を引き続きサポートしていますが、新しい開発や新しいリリースが改善されるにつれて、新しいものを取り戻すのは理にかなっています。